Рынок страхования Республики Молдова сохранил тенденцию роста в 2018 году. Страховые компании начислили брутто-премии на сумму 1 млрд 518,1 млн леев, что на 5,3% больше, по сравнению с предыдущим годом. На фоне подорожания национальной валюты, тенденция роста в европейской валюте составляет 10%.
94,4 процента начисленных брутто-премий поступило по общему страхованию. Страхование жизни, где работает один-единственный страховщик, выросло незначительно, впервые достигнув в 2018 году отметки в 100 млн леев (начисления выросли на 5,3 млн леев, по сравнению с предыдущим периодом), его рыночная доля в начисленных брутто-премиях составила 6,6%.
Год (млн леев)
2018 1 518,1
2017 1 441,8
2016 1 380,1
2015 1 228,2
2014 1 203,5
Источник: НКФР
По информации НКФР, за последние десять лет объём начисленных страховщиками премий вырос на 628 млн леев. За этот период рынок пережил крупные структурные изменения, кризисы, что привело к сокращению количества компаний с 26 в 2009 году до 14 – на конец 2018 года. Оказали свой эффект и поправки в нормативные акты, разработанные Национальной комиссией по финансовому рынку, учитывая, что рынок страхования пострадал от явления управляемых акционеров. Оперативное вмешательство НКФР очистило рынок. Для рынка это было подобно лекарству.
Что касается сегмента общего страхования, то уровень начислений в 2018 году сохранил умеренные темпы роста, характерные для последних трех лет. Страхование автогражданской ответственности, составляющее примерно половину всех начислений на рынке с долей 47% (что меньше, чем в предыдущем году на -0,8 п. п.) выросло на 3,5%. Страхование CASCO с долей 20,4% в общем объёме брутто-премий выросло на 6,6%. Продажи страховых продуктов в сегменте автострахования принесли местным страховщикам свыше 1 миллиарда леев в 2018 году.
Возможности роста есть и у страхования здоровья и имущественного страхования (жилья). Поправки в нормативную базу, вступившие в силу 22 января этого года, приведут к росту страхования гражданской ответственности перед третьими лицами для предприятий, которые управляют объектами с повышенным уровнем риска, в результате увеличения минимальных пределов страхования.
Самым популярным видом страхования в Молдове является внутреннее страхование автогражданской ответственности, как отметила в интервью Radio Sputnik Moldova глава Генерального управления страхования при НКФР Татьяна Чобану. По ее словам, обязательное страхование – это продукт государства, который обязателен к приобретению при наличии автомобиля. В процентном соотношении около 47-48% всех продаж на молдавском рынке страхования – это страхование ОСАГО. Добровольный сегмент страхования, например страхование жизни, составляет низкий процент – от шести до семи процентов. В Молдове только одна компания владеет лицензией в сфере страхования жизни.
По оценкам экспертов в сфере страхования, в последующий период потенциалом для развития обладает страхование CASCO, страхование жилья, где сумма застрахованного имущества превышает миллиард леев. С другой стороны, неосвоенным остается страхование сельскохозяйственной продукции, получающее государственные субвенции. Несмотря на господдержку, сельское хозяйство остается одним из самых неохваченных страхованием секторов в Молдове. «Среди причин низкого интереса граждан к страхованию – ограниченные финансовые возможности населения и отсутствие экономической культуры», – добавила Т. Чобану.
Страховые выплаты и возмещения, выплаченные в 2018 году, составили 537,5 млн леев, что на 6,2% больше, по сравнению с ущербом, выплаченным в 2017 году.
Доходы страховщиков за прошлый год составили 2 млрд 296 млн леев и сократились на 1,4% по сравнению с 2017 годом. Расходы уменьшились на 0,8% по сравнению с 2017 годом, составив 2 млрд 250 млн леев. Прибыль до налогообложения снизилась на 30,0% и составила 45,8 млн леев, против 65,4 млн в 2017 году.
14 страховых компаний действовало на рынке Молдовы в 2018 году, четыре из них начислили брутто-премии на сумму около миллиона леев или чуть меньше. Рыночная доля первых пяти страховых компаний составляет 62,5%, сумма их начисленных брутто-премий равна 949 млн леев.
Согласно отчетам компаний, изменения произошли и среди первых 7 компаний: некоторые сдали позиции, занимаемые по итогам 2017 года, другие выпали из списка после сокращения портфеля начисленных брутто-премий.
Первые семь страховых компаний (с точки зрения выплаченных возмещений) составляют долю в 77,9% (418,9 млн леев) всех выплаченных в 2018 году возмещений.
410 703 полисов «Зеленая карта» выдали молдавские страховые компании в 2018 году, по сравнению с 362 733 в предыдущем году. Таковы данные Национальной комиссии по финансовому рынку. 360,8 тысяч полисов внешнего обязательного автогражданского страхования приобрели физические лица для выезда за рубеж, другие 49,9 тыс. выданы юридическим лицам.
Около 241,9 тыс. полисов распределены для регионов I зоны (Украина и Беларусь) с самыми низкими тарифами, 26,5 тыс. – для второй зоны (Украина, Беларусь и Россия) и 142,3 тыс. приобретены для других стран, входящих в систему «Зеленая карта», в том числе в Европу. В основном экономические агенты приобретали «Зеленую карту» для перевозок в I и III зоны, в то время как объём для второй зоны был в 8 раз меньше.
Физические лица заплатили за полисы «Зеленая карта» в прошлом году свыше 221,5 млн леев, в то время как экономические агенты – 110,7 млн леев.
Страховые компании заплатили в прошлом году ущерб по страхованию «Зеленая карта» на сумму 66,3 млн леев, в том числе ущерб, причиненный имуществу, – 57,9 млн, а ущерб, причиненный здоровью, – 1,68 млн леев.
Влад Берку
