Несмотря на потрясения последних лет и пандемию COVID-19, в целом молдавский банковский сектор демонстрирует стабильность, ускоряя процесс цифровизации рынка.
Институт экономики, финансов и статистики сообщил о консолидации собственных средств банков, росте активов и кредитного портфеля, снижении доли неудачных кредитов в кредитном портфеле и увеличении суммы банковских вкладов. Степень концентрации и объём ликвидности по-прежнему остаются на высоком уровне в результате проводимой НБМ денежной политики, в чью задачу входит стерилизация излишней денежной массы для удержания инфляции в заданных пределах. Но это наносит ущерб способности банков к кредитованию. Банковская система укрепляется, в том числе в результате стратегии по снижению расходов. В 2020 году 10 филиалов и 44 банковских агента прекратили деятельность, а на работу устроились 93 сотрудника.
Банковский сектор характеризуется умеренным уровнем концентрации. По объёму кредитов в сравнении с депозитами уровень концентрации банковского рынка Молдовы довольно высок (слишком концентрированный рынок). 79,6% всех кредитов приходятся на долю четырёх банков. Концентрация заметна и по рыночной доле, в зависимости от активов первых четырёх банков. Этот показатель растет, что указывает на рост уровня концентрации молдавского банковского сектора и увеличение конкуренции между банками.
Совокупные активы составили 103,9 млрд леев. Совокупная подверженность риску составила 50,1 млрд леев. Ее доля в общей сумме активов составила 48,2%. Рост активов отмечен у всех банков.
По информации Национального банка Молдовы, четыре молдавских банка делят 78,51% банковского рынка страны. Это Agroindbank, Moldindconbank, Victoriabank и Mobiasbancă. Они же являются и самыми успешными банками.
Именно эти банки лидируют по объёму полученной прибыли и рыночным показателям. Велика и доля активов этих банков: Agroindbank – 30,4 млрд леев, Moldindconbank – 21,2 млрд леев, Victoriabank – 15,5 млрд леев и Mobiasbancă – 14,1 млрд леев. Активы этих банков составляют 39,2% ВВП страны.
Прибыль 11 банков Молдовы за первый месяц 2021 года составила 165,8 млн леев, что на 5,1 млн леев больше, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Самый низкий результат у Eurocreditbank и Comerţbank – 1,2 млн и соответственно 1 млн леев, а лидируют среди небольших банков Fincombank и Eximbank – 5,5 млн леев и 4,3 млн леев. Основными источниками дохода банков стали процентные ставки – 383,7 млн леев, комиссии – 161,6 млн леев и разница в валютном курсе – 81,8 млн леев. Что касается доходов от процентных ставок, больше всего таких доходов получил Agroindbank – 122,8 млн леев, так как у него наибольший объём выданных кредитов – 15,3 млрд леев. В 1,5 раза меньше получил прибыль от процентов Moldindconbank, Mobiasbancă – в два раза меньше и Victoriabank – в 2,7 раза меньше. Среди небольших банков наибольшую прибыль от процентов получил ProCredit Bank – 17,7 млн леев, далее следуют Fincombank – 16,4 млн леев и Eximbank – 13,6 млн леев.
Уровень капитализации 11 коммерческих банков выше минимального уровня, предусмотренного пруденциальными требованиями в размере 10%. Она составила 27%, что указывает на равные условия для деятельности местных банков. Согласно информации о финансово-хозяйственной деятельности коммерческих банков, совокупные собственные средства банковского сектора выросли на 19,2% – до 13,5 млрд леев. Собственные фонды первого уровня (совокупный капитал I уровня) выросли на 13,4 млрд леев.
У небольших банков – Eximbank, ProCredit Bank, Energbank, Fincombank, BCR – высокий уровень капитала, что говорит о консервативной инвестиционной политике. Это ведет к расходам и пониженной эффективности общей деятельности банков. Сальдо кредитов этих банков не превышает 1,5 млрд леев у каждого в отдельности. За исключением ProCredit Bank, у которого объём кредитов составляет 3,2 млрд леев. Из-за небольшой рыночной доли число клиентов этих банков невелико, отсюда и скромные финансовые результаты.
«Запасы ликвидности банковского сектора превышают пруденциальные ограничения, введенные НБМ. В среднем по системе ликвидность составляет 50,56%. У большинства коммерческих банков этот показатель настолько высок, что ведет к избыточной ликвидности на уровне системы. Долгосрочная ликвидность всей банковской системы, рассчитанная согласно принципу I ликвидности (≤1), составила 0,71%», – говорится в анализе Института экономики, финансов и статистики.
Эдуард Лупу
