С начала пандемии спрос на банковские кредиты снизился на 1,1 млрд леев из-за низкого спроса бизнеса на кредиты. Однако в июне и июле объем банковских кредитов вырос на 113 млн леев.
В этот период основными клиентами банков стали физические лица, аграрии и бюджетные учреждения. За это время физлица дополнительно взяли кредиты на сумму 705 млн леев (2/3 совокупного роста). Больше всего население взяло кредиты на приобретение жилья – 437 млн леев, потребительские кредиты составили 193 млн леев и для ведения бизнеса – 75 млн леев.
«Среди экономических агентов основными клиентами в это время были аграрии, которые увеличили кредитный портфель на 223 млн леев. Публичные учреждения увеличили свои долги более чем на 220 млн леев. Как и во время предыдущих кризисов, коммерческие предприятия уменьшили кредитный портфель на 372 млн леев, за ними следуют небанковские финансовые компании – 200 млн леев и пищевая промышленность – 187 млн леев», – сообщил экономист Вячеслав Ионицэ.
По данным Национального банка Молдовы (НБМ), в июле 2020 года новые кредиты составили 245,2 млн леев, что на 13,8% больше, по сравнению с июлем 2019 года. Доля кредитов в национальной валюте составила 72,2%, в иностранной – 25,2%.
Сумма кредитов в национальной валюте составила 2 млрд 342,2 млн леев (+7,3% по сравнению с предыдущим месяцем и +13,0% – по сравнению с июлем 2019 года). Объем кредитов в иностранной валюте (выраженный в молдавских леях) составил 817,1 млн леев (+6,5% по сравнению с предыдущим месяцем и +9,9% – по сравнению с июлем 2019 года).
Кредиты в национальной валюте представлены в основном кредитами для юридических лиц (57,8%), в том числе кредитами для нефинансовых коммерческих обществ – 53,2% (из них 49,2% приходятся на долю торговли).
Кредиты в иностранной валюте представлены кредитами для нефинансовых коммерческих обществ (96,7%), 60,7% из которых приходится на долю торговли.
Что касается процентных ставок, то по кредитам в национальной валюте ставка снизилась на 0,15 п. п. по сравнению с предыдущим месяцем. Физическим лицам кредиты выдали по средней процентной ставке 7,13%, юридическим лицам – 8,58%.
Сумма кредитов в леях, выданных физлицам в июле 2020 года, увеличилась по сравнению с июнем на 17,1% и составила 950,0 млн леев. Средняя процентная ставка по кредитам для физических лиц за этот период снизилась на 0,48 п. п. и составила 7,13%. С точки зрения цели кредитования, наибольшая доля пришлась на потребительские кредиты (64,1%). По сравнению с июнем, доля потребительских кредитов снизилась на 0,57 п. п., ипотечных кредитов – на 0,19 п. п. По сравнению с предыдущим годом, доля потребительских кредитов снизилась на 0,26 п. п., а ипотечных кредитов – на 0,06 п. п. Доля ипотечных кредитов в национальной валюте составила 94,7%, потребительских кредитов – 98,9%.
Средняя процентная ставка по кредитам в иностранной валюте увеличилась на 0,08 п. п. по сравнению с июнем 2020 года. Физическим лицам выдали кредиты по средней процентной ставке 6,84%, юридическим лицам – 4,08%.
В Молдове банки имеют доступ к дешевому кредитованию, но основным источником являются вклады населения, которые в июле составили 73,1 млрд леев, что на 4,75 млрд леев больше, по сравнению с показателем в начале года. В отличие от банковских кредитов, которые еще не вышли на докризисный уровень 2014 года, депозиты после небольшого спада в 2014 – 2015 гг. постоянно росли, в том числе и во время пандемии 2020 года.
Но этот рост обусловлен беспроцентными вкладами и вкладами до востребования с низкими процентными ставками.
В. Ионицэ отметил, что с 2015 года банковские депозиты увеличились на 22,9 млрд леев, хотя мертвые вклады увеличились на 23 млрд леев. Качественные вклады, которые можно выдавать в виде кредитов, снизились незначительно, и сейчас их объем ниже уровня 2013 – 2015 годов.
С начала года срочные вклады, которые приносят проценты своим владельцам и которые можно направить на кредитование экономики, снизились на 550 млн леев – с 32,3 млрд леев в начале 2020 года до 31,7 млрд леев в июле 2020 года.
«Мертвые вклады выросли за этот период на 5,3 млрд леев – с 36,1 млрд до 41,4 млрд леев. Из них 25,5 млрд леев – это беспроцентные вклады граждан и экономических агентов. Только в этом году беспроцентные вклады выросли на 3,35 млрд леев. Вторыми по размеру являются вклады до востребования, процентная ставка которых в пять раз меньше, чем обычная ставка – сейчас они составляют 15,8 млрд леев, увеличившись на 1,95 млрд леев с начала года», – отметил Ионицэ.
По данным НБМ, в июле 2020 года наибольшую долю в общем объеме вкладов составляют вклады физических лиц – 74,5% (46,9% в молдавских леях и 27,6% – в иностранной валюте).
Самыми привлекательными вкладами с точки зрения сроков стали вклады на срок от 6 до 12 месяцев (39,7% в общем объеме срочных вкладов). По категориям клиентов, значительную долю занимают вклады физических лиц – 29,0% от всех вкладов. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, средняя процентная ставка по вкладам в молдавских леях снизилась на 0,72 п. п. (ставка по вкладам физических лиц снизилась на 0,56 п. п., по вкладам юридических лиц – на 0,88 п. п.). Средняя процентная ставка по валютным вкладам снизилась на 0,12 п. п. (для физических лиц – на 0,14 п. п., для юридических лиц – на 0,28 п. п.).
Что касается процентной ставки по новым срочным вкладам в молдавских леях, то по сравнению с предыдущим месяцем, она увеличилась на 0,03 п. п. Физические лица разместили вклады по средней ставке 4,29%, юридические лица – 2,56%.
Средняя процентная ставка по новым срочным вкладам в иностранной валюте снизилась по сравнению с июнем на 0,08 п. п. Для физических лиц она составила 0,77%, для юридических лиц – 1,0%.
Виктор Урсу
