После непрерывного спада кредитования бизнеса наметился легкий рост. В феврале выдано 482,2 млн леев (1,2%) вследствие увеличения спроса на национальную валюту на 480,2 млн леев (2,1%) и на иностранную валюту (выраженного в леях) – на 2,0 млн леев (0,01%). Об этом сообщил Национальный банк Молдовы.
Спрос на валюту, выраженный в долларах США, за отчетный период снизился на 3,1 млн долларов США (0,3%).
Рост обусловлен увеличением спроса сектора частных нефинансовых коммерческих обществ и других резидентов (в том числе физических лиц) на 244,4 млн (2,3%) и соответственно на 294,2 млн леев (2,8%). В то же время спрос со стороны небанковского финансового сектора и нефинансовых коммерческих обществ с мажоритарным публичным капиталом снизился на 46,3 млн (8,4%) и соответственно на 12,1 млн леев (1,2%).
Пока такой рост недостаточен для того, чтобы выйти на уровень, предшествующий банковскому кризису 2014 года. Банки стали более осторожны при выдаче займов на фоне высокой доли неудачных кредитов, выданных предпринимателям.
Объем выданных новых кредитов в Молдове в феврале 2019 г. составил 2 млрд 508,2 млн леев, превысив на 44,2% показатели февраля 2018 г.
По данным Нацбанка Молдовы, при этом доля кредитов, предоставленных в национальной валюте, составила 71,6% от общей суммы, а в иностранной валюте – 28,4%. Объем новых кредитов в национальной валюте составил 1 млрд 795,4 млн леев, увеличившись на 23,2% по сравнению с предыдущим месяцем, а также на 63,5% – по сравнению с февралем 2018 г. Объем новых кредитов в иностранной валюте, пересчитанный в леи, составил 712,8 млн леев, повысившись на 7,6% в сравнении с предыдущим месяцем. В то же время, в сравнении с февралем 2018 г., рост составил 11,2%. С точки зрения сроков выданных кредитов, наиболее востребованными были кредиты на срок от 2 до 5 лет (42,7% от общего объема кредитов), где кредиты, предоставленные юридическим лицам, составляли основную долю в размере 28,7% от общего объема кредитов. Кредиты в национальной валюте были представлены преимущественно кредитами, выданными нефинансовым коммерческим обществам с долей 52,4% от общего объема (при этом 65,2% кредитов выдано для торговли), а также кредитам, выданным физическим лицам (43,4%). Кредиты в иностранной валюте были востребованы в основном нефинансовыми коммерческими обществами (93,1%), при этом большая часть (76,4%) пришлась на сферу торговли.
Средневзвешенная процентная ставка по новым кредитам в леях в Молдове достигла нового исторического минимума, составив 8,3% годовых в феврале 2019 г.
Она сократилась на 0,04 процентного пункта, в сравнении с предыдущим месяцем, а также на 1,17 п. п. – по сравнению с февралем предыдущего года. Следует отметить, что предыдущий исторический минимум средневзвешенной процентной ставки по новым кредитам в леях в Молдове составлял 8,34% годовых, и он был зарегистрирован месяцем ранее – в январе 2019 г. Как сообщили в Нацбанке, физическим лицам кредиты предоставлялись в феврале 2019 г. по средней ставке 7,65% (-0,09 п. п. в сравнении с предыдущим месяцем; -1,25 п. п. в сравнении с февралем 2018 г.), а юридическим – 8,8% (+0,03 п. п. и соответственно -1,05 п. п.). Кредиты в национальной валюте со сроком погашения от 2 до 5 лет были наиболее востребованными в отчетном месяце и предоставлялись по средней ставке 8,17% (юридические лица – 8,68%, физические лица – 7,54%). Наибольшая средняя ставка была зафиксирована по кредитам в леях со сроком погашения до 1 месяца – 10,48%, при этом ставка по ним для физлиц составила 11,86%, а для юрлиц – 10,23%. Самой низкой для физлиц в феврале 2019 г. была средняя ставка по кредитам в леях на срок более 5 лет, которая составила 6,55%, а для юрлиц – средняя ставка по кредитам на срок от 1 года до 2 лет – 8,66%.
Население и бизнес стали меньше откладывать сбережений в результате увеличения потребления.
Объем новых срочных депозитов в Молдове в феврале 2019 г. составил 2 млрд 075,7 млн леев, сократившись на 38%, в сравнении с февралем 2018 г.
По данным Нацбанка Молдовы, доля депозитов, привлеченных в леях, составила 61,9%, в иностранной валюте – 38,1%. В частности, объем привлеченных депозитов в национальной валюте составил 1 млрд 285,4 млн леев, уменьшившись на 19,3%, по сравнению с предыдущим месяцем, а также снизившись на 48,8%, по сравнению с февралем 2018 г. В то же время объем привлеченных средств в иностранной валюте, пересчитанных в молдавских леях, составил 790,3 млн леев, сократившись на 20,7% по отношению к предыдущему месяцу, а также на 5,8% – в сравнении с февралем 2018 г. По данным НБМ, в феврале 2019 г. привлеченные депозиты были в основном представлены депозитами физических лиц – 79,1% от общего объема, при этом 45,3% составили депозиты, привлеченные в национальной валюте, а 33,8% – в иностранной валюте. Наиболее привлекательными были депозиты на срок от 6 до 12 месяцев (42,1% от общего объема срочных депозитов). Основная доля по категориям клиентов пришлась на депозиты физических лиц – 35,7% от общего объема привлеченных депозитов.
Финансовые эксперты считают, что период с относительно низкими процентными ставками продолжится, учитывая избыток ликвидности в банковской системе. «На фоне снижающихся процентных ставок и растущего спроса на кредиты со стороны физических лиц, банковское посредничество отмечает положительные темпы роста», – констатирует Независимый аналитический центр Expert-Grup. По словам экспертов, объем новых кредитов, предоставляемых для покупки / строительства жилья, или потребительских кредитов, расширяется, но также ускоряются темпы кредитования юридических лиц.
Проценты по банковским кредитам в леях имели нисходящий тренд после января 2009 года, когда ставка выросла до 23,25% в общем по системе, а кредиты, выданные физическими лицами, достигли еще более высокого уровня – 24,19%.
Последовал длительный период сокращения банковского финансирования, которое в ноябре 2014 года предлагалось по взвешенной ставке для банковской системы 9,81% годовых, однако в результате банковского кризиса оно вернулось к росту и достигло максимума в последние годы в 16,09% в январе 2016 года. Впоследствии на фоне ослабления денежной политики Центробанка наблюдалась устойчивая тенденция снижения процентных ставок.
Виктор Урсу
