За последние три года прибыль банковского сектора Молдовы серьёзно выросла. Если в 2010 году чистая прибыль молдавских банков составила 219,1 млн лей, то в 2013 году она возросла примерно в пять раз.
В Республике Молдова действует 14 банков, три из которых (Agroindbank, Moldindconbank и Victoriabank) занимают доминирующие позиции на рынке по объёму активов, которые в конце года в совокупности составили 50% всех активов банковской системы – 76,18 миллиардов лей.
Таким образом, в прошлом году Victoriabank получил прибыль на сумму 232,3 млн лей, а два года назад чистая прибыль банка составила 220,7 млн лей, превысив на 16,4% прогнозы, что на 37,7% больше, по сравнению с 2011 годом. Активы банка, по состоянию на конец 2012 года, составляли 10,12 миллиардов лей. Чистая прибыль банковской системы в целом испытала влияние крупных убытков Bаncа de Economii на сумму свыше 300 млн лей, вследствие ухудшения качества кредитов и активов банка. А годом ранее Victoriabank получил прибыль на сумму 160,8 млн лей, то есть на 10% больше, чем было предусмотрено бизнес-планом. Основной показатель регулируемого риска (согласно внутренним и международным нормам), показатель платежеспособности (соответствия капитала) составил 23,32%, по состоянию на 31.12.2011 (минимальный уровень, установленный НБМ, составляет 12%). Рост балансовых показателей и превышение финансовых результатов сверх запланированного уровня послужили росту показателя рентабельности выше среднего уровня по банковской системе в целом следующим образом: рентабельность активов (ROA) – 2,1%, по сравнению со средним показателем банковской системы в 2%, рентабельность капитала (ROE) – 17,7%, по сравнению со средним показателем банковской системы в 11,5%. Тогда Victoriabank занимал лидирующие позиции по показателям рентабельности капитала, заняв второе место среди всех коммерческих банков Молдовы.
В 2010 году чистая прибыль Victoriabank составила 191,739 млн лей.
Agroindbank, один из лидирующих банков Молдовы по объёму полученной прибыли за прошлый год (320,83 млн лей), регистрирует впечатляющий рост за последние годы. Самый крупный банк страны зарегистрировал прибыль в размере 303,38 млн лей в 2012 году, 282,36 млн лей – в 2011 году и 259,91 млн лей – в 2010 году.
Четыре года назад, в 2010 году, прибыль Moldindconbank составляла скромную сумму в размере 51,37 млн лей, в то время как в 2011 году прибыль удвоилась и составила, по состоянию на конец года, 111,28 млн лей. Два года назад прибыль банка выросла до 172,19 млн лей, а в прошлом году банк занял второе место среди самых прибыльных банков Молдовы, получив 301,27 млн лей.
В 2009 году банковская система Молдовы испытывала сильное давление мирового финансового кризиса, который сделал неясными прогнозы экономических агентов относительно своей деятельности в среднесрочной перспективе.
„Капитал I уровня по системе снизился на 2,4 процента, до 6453,1 млн лей. Согласно требованиям НБМ, капитал I уровня должен быть не менее 100 миллионов лей. У всех банков этот показатель превышает минимальный размер, что отражает устойчивость банков к рискам (риск невозвратных кредитов, других активов)”, – говорится в сообщении НБМ.
Уменьшение капитала I уровня было обусловлено и отзывом лицензии у BC “Investprivatbank” S.A., регистрацией некоторыми банками убытков, связанных в основном с пополнением резервов для покрытия рисков по кредитам. В сложных условиях кризиса некоторые акционеры выдали банкам финансовую поддержку, путем проведения дополнительных эмиссий акций на сумму 290,3 млн лей.
Доля неудачных кредитов в 2009 году в общем объёме кредитов увеличилась на 10,4 процентного пункта по сравнению с началом года, составив в конце года 16,3 процента. Все же, по сравнению с ноябрем 2009 года, обозначилась незначительная положительная динамика, когда этот показатель снизился на 0,3 процентного пункта.
Необходимость покрытия вероятных убытков по таким кредитам привела к увеличению убытков по кредитам в совокупном портфеле на 4,7 процентного пункта до 9,7 процента, по состоянию на конец года. Также по кредитам отмечается и управление рисками по направлениям кредитования, отражающее приоритеты национальной экономики. Так, наибольшая доля в совокупном портфеле кредитов, по состоянию на 31.12.2009, принадлежала кредитам для промышленности и торговли – 51,6 процента, сельскому хозяйству и пищевой промышленности – 15,9 процента, кредитам на недвижимость, строительство и развитие – 12,5 процента и потребительские кредиты – 8,7 процента.
Последствия кризиса 2009 года ощущались и в 2010 году, на фоне неторопливого восстановления банковской системы.
По данным НБМ, в структуре активов в 2010 году росли: кредиты и чистый финансовый лизинг на 15,3 процента, до 23350,5 млн лей; ценные бумаги – на 9,9 процента, до 6651,1 млн лей; средства, одолженные НБМ – на 22,7 процента, до 2384,6 млн лей. Одновременно снизились валовые средства овернайт на 24 процента, до 4155,2 млн лей, другие чистые активы – на 7 процентов, до 3767,2 млн лей, и налички – на 8,5 процента, до 1994,3 млн лей. Наибольшая доля кредитов и финансового лизинга, выросшая на 4,5 процентного пункта по сравнению с 2009 годом, указывает на перераспределение активов в пользу этих компонентов, то есть оживление этого направления деятельности.
Прибыль молдавских банков продолжила рост – в 2011 году чистый доход по банковской системе составил 879,7 млн лей, или в 4,7 раза больше, по сравнению с доходом предыдущего года. Рентабельность активов и акционерного капитала, по состоянию на 31.12.2011, составила 2 процента и 11,5 процента, соответственно, увеличившись по сравнению с концом предыдущего года на 1,5 процентного пункта и 8,9 процентного пункта.
В структуре активов в 2011 году росли: кредиты и чистый финансовый лизинг на 19 процентов, до 27747,6 млн лей, средства, одолженные НБМ – на 84,1 процента, до 4390,3 млн лей. Одновременно снизились валовые средства овернайт на 17,2 процента, до 3442,3 млн лей, ценные бумаги – на 3,5 процента, до 6416,9 млн лей, другие чистые активы – на 1,2 процента, до 3719,9 млн лей, и наличка – на 0,2 процента, до 1990,9 млн лей.
По состоянию на конец 2012 года, прибыль банковской системы составила 572,6 млн лей, то есть на 28,9 процента меньше, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. На этот результат повлияло увеличение расходов, в том числе по процентным ставкам, а также доходов, не связанных с процентными ставками. НБМ тогда сообщил, что снижение внутреннего спроса на фоне внешнего экономического развития и сужение деятельности местных экономических агентов отразились в определенной степени на некоторых финансовых показателях банковской системы. Совокупный объём новых кредитов в 2012 году снизился на 2914,0 млн лей или на 9,8 процента, до 26694,0 млн лей, по сравнению с 2011 годом. Совокупный объём новых срочных кредитов в 2012 году упал на 1522,9 млн лей или на 3,8 процента по сравнению с 2011 г., составив 38927.3 млн лей.
Кроме того, данные НБМ показывают, что по состоянию на конец года, прибыль банков составила 1,02 миллиарда лей. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, прибыль выросла на 585,6 млн лей (134,8 процента). Такая динамика образовалась благодаря снижению расходов, не связанных с процентными ставками, на 549,9 млн лей (15,9 процента) и, в частности, уменьшения обесценивания финансовых активов на 422,2 млн лей (57,3 процента). Одновременно выросли доходы от процентных ставок на 348,5 млн лей (7,9 процента).
Виктор УРСУ
