В банковском кредитовании отмечены положительные тенденции, основным двигателем роста являются физические лица, на которых переориентировались банки. По состоянию на конец марта совокупное сальдо кредитов выросло на 13%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, или на 4,1 млрд леев. Более половины этого роста – 70% приходится на кредиты, выданные физическим лицам, которые проявляют большую активность в сфере недвижимости и потребления. В то же время укрепляется объём финансирования в национальной валюте, достигнув 63,1%, далее следует евро – 25,3%.
«Уровень собственных фондов свидетельствует о наличии достаточных средств для поддержания уровня платежеспособности. Все же основной компонент собственного капитала представлен резервами и прибылью за предыдущие периоды, их объём может измениться в результате выплаты дивидендов акционерам», – говорится в отчете банковской эффективности, разработанном Expert-Grup.
Отмечается избыток краткосрочных ресурсов и в меньшей степени долгосрочных. Это обусловлено тем, что структура финансирования в банках основана на краткосрочных вкладах, которыми непросто поддерживать кредитование, в особенности долгосрочное инвестиционное кредитование.
По информации Национального банка Молдовы, совокупные активы банков составили 82,9 млрд леев, сократившись за первый квартал 2019 года на 0,2% (152,9 млн леев). В структуре активов самое заметное снижение зарегистрировано по статье «Долговые бумаги по амортизационной цене» – на 16,7% (1,8 млрд леев). В то же время самый большой рост отмечен по статье «Другие срочные вклады» – на 23,0% (1,6 млрд леев).
Данные НБМ показывают, что сальдо валового кредитного портфеля составило 44,0% от общего объема активов или 36,5 млрд леев, увеличившись в январе – марте этого года на 2,9%. Объем новых кредитов, выданных в первом квартале этого года, увеличился на 32,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Наибольший рост кредитного портфеля отмечался по кредитам, предоставленным на приобретение / строительство недвижимости, а также по потребительским кредитам в результате реализации государственной программы «Первый дом», повышения заработной платы и снижения процентных ставок. В то же время Нацбанк продолжает поощрять банки в плане большего сосредоточения их усилий по финансированию реальной экономики.
Инвестиции в ценные бумаги (сертификаты Национального банка и государственные ценные бумаги) составили 13,0% (10,8 млрд леев) от общей суммы активов, что на 2,3 п. п. меньше, чем в конце 2018 года.
Остальные активы (42,9%) банки хранят на счетах в Нацбанке, других банках, в наличности.
Согласно обзору НБМ о финансовом положении банковского сектора в I квартале 2019 года, доля «плохих» кредитов в кредитных портфелях в первом квартале незначительно снизилась, «но остается высокой» – 11,5% от общего объема кредитов.
Этот показатель снизился практически во всех банках, он варьирует от 5,3 до 28,7%, в зависимости от финансового учреждения. Банки поддерживают тенденцию снижения доли проблемных кредитов в общем объеме кредитов.
Отмечается тенденция сокращения сальдо депозитов. Объем депозитов в леях, привлеченных банками Молдовы, на конец марта 2019 г. составил 36 млрд 217 млн леев, сократившись за месяц на 403 млн леев (-1,1%). Объем депозитов, привлеченных в иностранной валюте (в пересчете на леи), снизился на 522,3 млн леев (-2%) – до 26 млрд 152,3 млн леев. По данным НБМ, при этом депозиты физических лиц в леях увеличились за месяц на 0,3% – до 23 млрд 659,3 млн леев, а в иностранной валюте (в леевом эквиваленте) уменьшились на 0,2% – до 18 млрд 469,8 млн леев. В то же время объем депозитов юридических лиц в леях сократился на 3,6% – до 12 млрд 557,7 млн леев, а объем депозитов в иностранной валюте снизился на 6% – до 7 млрд 682,4 млн леев. При этом депозиты банков в леях выросли на 62,6% – до 49,08 млн леев, а в инвалюте – уменьшились на 32,9% – до 50,72 млн леев.
Чистая прибыль банковского сектора Молдовы в I квартале 2019 г. составила 526,7 млн леев, увеличившись на 28% (+115,1 млн леев) в сравнении с тем же периодом 2018 г.
Как отмечается, общие доходы банков в I квартале 2019 г. составили 1,7 млрд леев, при этом доля процентных доходов составила 62,3% (1,1 млрд леев), а непроцентных доходов – 37,7% (644 млн леев). В то же время их общие расходы составили 1,2 млрд леев, в том числе процентные расходы – 337,8 млн леев (28,6% от общего объема), а непроцентные расходы – 842,3 млн леев (71,4%). Как отмечают в НБМ, рост показателя чистой прибыли банков в январе – марте 2019 г. был обусловлен сокращением непроцентных расходов на 12,7% (-122,1 млн леев). Процентные расходы снизились на 14,9% (-59 млн леев) вследствие уменьшения средней процентной ставки по депозитам. Также уменьшился процентный доход на 1,6% (-17,8 млн леев) в результате снижения средней процентной ставки по кредитам.
По данным Нацбанка Молдовы, рентабельность активов и рентабельность акционерного капитала на конец I квартала 2019 г. составила 2,4 и соответственно 14,4%, увеличившись на 0,6 и 3,6 п. п., в сравнении с ситуацией на конец предыдущего года.
Банки по-прежнему сохраняют уровень ликвидности на высоком уровне. Показатель долгосрочной ликвидности (I принцип ликвидности) составил 0,7 (предел ≤1), то есть как и в конце 2018 года. Текущая ликвидность по сектору (II принцип ликвидности) снизилась незначительно, составив 52,3% (предел ≥20%), более половины активов банковского сектора сконцентрированы в ликвидных активах. Наибольшая доля в ликвидных активах приходится на депозиты в НБМ – 44,5%, далее следуют ликвидные ценные бумаги – 24,9% и чистые межбанковские средства – 20,5%. В I квартале 2019 года выросла доля чистых межбанковских средств – на 2,9 п. п., вкладов в НБМ – на 1,2 п. п.
Согласно отчетам банков по состоянию на конец марта, уровень совокупных собственных фондов по банковскому сектору составил 26,9%, то есть практически на том же уровне, что и в конце прошлого года. Требуемый предел соблюдается каждым банком и составляет от 21,2 от 72,62%.
Совокупные собственные фонды составили 11,0 млрд леев, увеличившись на 1,9% (208,1 млн леев) за отчетный период. Рост собственных фондов был обусловлен повышением дохода за предыдущие годы на 243,6 млн леев. Одновременно снизились другие резервы на 203,2 млн леев в результате изменения общих резервов на покрытие банковских рисков.
Виктор Урсу
