Вице-президент НБМ Аурелие Чинчлей.
– Национальный банк Молдовы представил на публичное обсуждение два проекта: о платежах через банковские карты и платежные терминалы, и о роли поставщиков и участников на этом рынке. В связи с этим расскажите о ключевых положениях проектов, предложенных на обсуждение, о текущей ситуации и о причинах, побудивших НБМ как регулятора начать дискуссии на эту тему.
– Цель проектов – установление максимальных сумм комиссии при платежах посредством банковских карт, взимаемых операторами платежных услуг. Намеченные нормы представляют собой важный шаг к повышению прозрачности процесса взимания такой комиссии. Кроме того, предложенные поправки преследуют цель оптимизировать расходы государственного бюджета и увеличить заинтересованность коммерсантов и потребителей в оплате банковскими картами. Проанализировав полученные обращения, Национальный банк счел своевременным и необходимым снизить комиссию по платежам за госуслуги посредством банковских карт и постепенно понизить комиссию, применяемую для торговцев (MSC) в физической среде.
Так, для комиссии, применяемой операторами платежных услуг для оплаты госуслуг, Национальный банк предлагает ввести максимум 0,5% на операцию и поэтапно снизить комиссии, применяемые для торговцев по операциям в физической среде.
Проект решения размещен на сайте банка для общественного обсуждения и находится на стадии доработки. После консультаций со всеми заинтересованными сторонами будет принято соответствующее решение.
Согласно недавнему исследованию рынка, проведенному НБМ, лицензированные банки Республики Молдова применяют следующие комиссии для торговцев, располагающих POS-терминалами (в физической среде):
– в среднем 1,5% – при приеме собственных карт, выпущенных банком;
– в среднем 2,0% – при приеме карт, выпущенных другими банками Республики Молдова;
– в среднем 2,7% – при приеме карт, выпущенных иностранными банками.
Государства – члены Европейского союза (ЕС) установили, что поставщики платежных услуг (бенефициарии и плательщики из ЕС) не предлагают и не требуют межбанковскую комиссию выше 0,2% от суммы каждой сделки, осуществленной с дебетовой картой, а при использовании кредитной карты – максимум 0,3% от суммы операции.
В 2018 году межбанковская комиссия по банковскому сектору Республики Молдова в целом составила в среднем 1,18%, намного превысив уровень, установленный в ЕС.
– На первый взгляд эта инициатива не касается большинства рядовых пользователей банковских карт, так как относится к распределению взимаемых пошлин между банком-эмитентом, платежными центрами и международными платежными системами. Так ли это, или эта проблема касается широкого круга лиц? В какой мере нынешняя система учитывает интересы торговых сетей, сектора услуг и т. д., а также создание условий для расширения инфраструктуры безналичных платежей посредством платежных систем?
– Нормы регулирования, выставленные на общественное обсуждение заинтересованными сторонами, применяются поставщиками платежных услуг в их отношениях с субъектами, которые принимают к оплате банковские карты. Поправки направлены на увеличение объёмов электронных платежей, в частности посредством банковских карт, что должно мотивировать торговцев принимать банковские карты и приведет к расширению сети приема карт. Осуществление этих взаимозависимых процессов может создать предпосылки для развития инфраструктуры системы приема платежей, это позволит держателям банковских карт платить с помощь карты в любом месте без необходимости снимать деньги в банкоматах для осуществления платежей, в том числе платежей в бюджет (публичные услуги и так далее).
Согласно информации из отчетов поставщиков платежных услуг, количество карт, находящихся в обороте, по состоянию на конец I квартала 2019 года составило 1,9 миллиона единиц, что на 6,9% больше, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Мы сильно отстаем от ЕС по количеству карт на душу населения (в ЕС на душу населения приходится в среднем две банковские карты, у нас одна карта приходится на двух жителей). Вместе с тем ритм увеличения количества выпускаемых в последние годы карт вселяет оптимизм.
В I квартале 2019 года посредством банковских карт, выпущенных поставщиками платежных услуг Молдовы, было осуществлено в стране и за ее пределами 17,8 миллиона операций на сумму 15,6 млрд леев, что больше, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, на 31,1% по количеству и на 21,6% – по сумме.
Так, 62,0% от общей суммы операций с картами, выпущенными в стране, – это безналичные платежи, а 38,0% – снятие наличных.
Из общего количества операций с картами, выпущенными в Молдове, 81,9% приходится на местные операции. Из них в I квартале 2019 года безналичные платежи составили 54,0% по количеству (против 45,7% в I квартале 2018 года) и 16,8% – по сумме (13,7% в I квартале 2018 года).
Осуществленные за рубежом операции с картами, выпущенными в Молдове, составили 18,1% от общего числа операций. В I квартале 2019 года такие операции выросли на 48,7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Из общего числа операций за рубежом (3,2 миллиона) 98,1% составляют безналичные платежи. Надо отметить, что незначительная доля операций по снятию наличных за границей (1,9%) объясняется в том числе и высокими тарифами банков – эмитентов карт: в среднем они составляют около 1,5% от суммы операции плюс 3 евро.
Что касается сети приема в Республике Молдова, надо сказать, что она постоянно расширяется. Общее число POS-терминалов, установленных торговцами по состоянию на I квартал 2019 года, составило 16 тысяч единиц, что на 11,6% больше, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.
– Является ли введение максимальной ставки комиссии стандартной практикой и в других странах? Не считается ли это вмешательством в частный бизнес, и требуется ли в данном случае анализ ситуации Советом по конкуренции?
– Во-первых, уточню, что регулирование и введение ограничений четко и ясно предусмотрено законом и не является «вмешательством» со стороны Национального банка. В мировой практике есть много процедур в сфере регулирования комиссии по операциям с платежными картами, и НБМ взял в качестве примера опыт ЕС, как я сказал раньше.
Соответственно, пока Молдова непрерывно адаптирует нормативную базу к европейским стандартам, в том числе с учетом Соглашения об ассоциации между ЕС и РМ, при разработке этих проектов применяется практика ЕС.
Кроме того, предложения по регулированию, о которых мы говорим, переданы на изучение и Совету по конкуренции.
Конечно, регулирование (ограничение) суммы комиссии – не очень популярная мера среди банкиров и представителей платежных компаний. Все же хочу заверить, что мы найдем сбалансированное решение, и оно приведет к результату, которого желают все заинтересованные стороны – росту числа операций с банковскими картами.
Применяемые комиссии обеспечивают не только рентабельность оказываемых услуг, но и покрывают сопутствующие риски. По крайней мере в отношениях граждан с государством сложно представить мошеннические схемы при платежах посредством карт. Таким образом, сумма комиссий, которые на самом деле оплачиваются из государственного бюджета (другими словами путем снижения суммы налогов и пошлин, уплачиваемых нами государству), должна отражать пониженный уровень риска и социальную ответственность банковской системы. Если конкурентная среда недостаточно развита, чтобы стимулировать поставщиков платежных услуг предлагать более разнообразные продукты, более качественные и по цене, соответствующей ожиданиям, то со стороны общества следует незамедлительная реакция, которая может принимать различные формы, в том числе посредством законов, защищающих интересы потребителей.
– По вашему мнению, анализ динамики роста количества пользователей банковскими терминалами и картами, а также операций с ними, еще не привел к идее создания внутренней национальной банковской карты, которую можно было бы использовать, независимо от операторов и платежных терминалов?
– Если Вы имеете в виду создание единой национальной платежной системы, то могу сказать, что эта тема серьезно анализировали и Национальный банк Молдовы, и зарубежные эксперты в рамках проекта технической поддержки НБМ. Вывод следующий – успешное внедрение такой инфраструктуры требует существенного количества операций, а рынок Молдовы еще не достиг таких объёмов.
– Какие краткосрочные и среднесрочные задачи поставил НБМ в сфере развития рынка платежей посредством банковских карт и POS-терминалов?
– Для начала, хочу сказать, что, хотя суммы операций с картами растут (на 30-40% за последние годы), мы еще сильно отстаем от соседей. У нас человек в среднем осуществляет 10 операций в год, средняя сумма одной операции составляет 18 евро, тогда как в Румынии эти показатели составляют 24 операции, средний объём одной операции – 30 евро, в Украине – 53 операции, в среднем 13 евро за операцию. Видно, что отставание не только по частоте использования карт, но и по средней сумме операций. Этот факт (с учетом поправки с точки зрения ВВП на душу населения) приводит к выводу об апатии операторов этих услуг, отсутствии желания внедрять и предлагать новые продукты, адаптировать соотношение цены и качества к уже существующим на рынке продуктам. К сожалению...
На самом деле, развитие рынка банковских карт относится больше к коммерческим банкам. Это дух конкуренции! Рекордная прибыль прошлого года банковской системы должна стать импульсом для инноваций в сфере банковских технологий.
Конечно, размеры рынка вынуждают наши банки использовать то, что уже работает на других рынках, то есть сложно придумать что-то новое в этой области. И все же, к сожалению, мы не часто видим появление новых продуктов, которые широко используются даже нашими соседями на Востоке и Западе.
Вероятно, есть связь между осторожностью, проявляемой коммерческими банками в вопросе инвестирования в развитие, и изменениями последних лет в структуре акционеров крупных банков. Но мы ждем как можно более быстрого усиления конкуренции в этой сфере. Я имею в виду не только карты и не только банки. Сектор платежей становится все динамичнее, спрос на платежные услуги постоянно растет.
Могу отметить и других игроков рынка, которые в других странах двигают вперед рынок платежных услуг, таких как небанковские поставщики платежных услуг или операторы мобильной связи. Хотя показатели прибыли говорят о том, что их возможности продвижения намного ниже, чем у коммерческих банков.
В 2018 году совокупная прибыль шести операторов платежных услуг составила 53 миллиона леев, трех операторов мобильной связи – в целом около 431 миллиона леев, по сравнению с 1452 млн леев 11 банков.
Но если учесть и то, что проекты в сфере платежей запускаются, как правило, в партнерстве по крайней мере с одним банком, можно сказать, то ли в шутку, то ли всерьез, что на сегодняшний день у банкиров «есть задолженность».
Что касается функции регулятора в данном контексте, то их можно описать девизом «не навреди». Хотя мы, конечно, внимательно относимся к этому вопросу, должны следить за рынком, перенимать все лучшее из международного опыта в сфере платежей.
У Национального банка Молдовы есть опыт утверждения новых регулирующих норм в сфере платежных систем, внесения изменений и дополнений в существующую нормативную базу в целях сближения с новыми положениями Закона о платежных услугах и электронных деньгах №114 от 18.05.2012, посредством Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты №208 от 12.10.2018 (предусматривающего предельный срок в 6 месяцев с момента вступления его в силу для приведения вторичной регуляторной базы в соответствие с законом).
Этими нормативными актами являются: Положение о кредитной деятельности небанковских поставщиков платежных услуг; Положение об участии в небанковских поставщиках платежных услуг; Положение о деятельности небанковских поставщиков платежных услуг; Положение автоматизированной системы межбанковских платежей; Положение о банковских картах; Положение о кредитном трансфере.
Кроме того, в настоящее время Национальный банк Молдовы занимается переложением новых положений пересмотренной директивы о платежных услугах. Директива №2015/ 2366 содержит новые методы и решения в сфере платежей, больше юридической ясности, новые правила как для существующих поставщиков платежных услуг, так и для тех, кто появится в будущем, а также, не в последнюю очередь, больше защиты для пользователей платежных услуг.
Задача НБМ заключается в создании регулирующей базы, благоприятствующей инициативе и конкуренции в сфере платежей.
Беседовал Геннадий Тудоряну
