Группа Purcari успешно разместила 49% акций на Бухарестской фондовой бирже. Как сообщили в компании, 9,8 млн акций размещены под символом WINE по 19 румынских леев (RON) за каждую. Общая цена пакета – свыше 186 млн леев ($50 млн).
Как отмечается в материалах Фондовой биржи Бухареста, в рамках первичной публичной оферты на продажу выставляется 9,8 млн или 49% акций Purcari Wineries при ценовом диапазоне предложения от 19 до 28 румынских леев за акцию.
Подписка на акции проводилась в период с 29 января по 8 февраля. Как отмечается, окончательная цена предложения составила 19 RON за акцию и была применима как для частных, так и институциональных инвесторов, которые приобретают 10 и соответственно 90% от общего объема предложенных акций. Таким образом, общая стоимость предложенных к продаже 9,8 млн акций Purcari Wineries составила 186,2 млн RON (39,9 млн евро). Исходя из этой цены, общая рыночная стоимость всей компании равна 380 млн RON (81,44 млн евро).
Компанию Purcari Wineries контролировал инвестиционный фонд Horizon Capital, которому принадлежало ранее 63,55% акций. Виктор Бостан владел 30,03% акций Purcari Wineries Plc, а Международная финансовая корпорация – 6,41%.
Отмечалось, что после IPO доля Horizon Capital в компании сократится максимум до 22,69%, IFC – до 3,27%, а Виктора Бостана – до 25,03%. Компания Purcari Wineries владеет более чем 1 тыс. га виноградников в Молдове (Purcari, Etulia, Oneşti) и Румынии (Ceptura, Dealu Mare), а также четырьмя главными винодельческими брендами (Purcari, Crama Ceptura, Bostavan, Bardar). Основными рынками сбыта компании являются Молдова, Румыния, Польша и др. Чистая прибыль Purcari в 2016 г. составила 23,1 млн румынских леев против 0,2 млн RON в 2015 г.
За 9 месяцев 2017 г. Purcari получила прибыль в сумме 22,1 млн RON, что на 55% больше, чем за тот же период 2016 г. Показатель EBITDA (прибыль до вычета расходов по выплате процентов, налогов и начисленной амортизации) Purcari Wineries в 2016 г. составлял 37,1 млн RON, а за 9 месяцев 2017 г. – 31,3 млн RON против 24,3 млн RON за тот же период 2016 г. (+29%).
«Успешное размещение акций на BVB – это подтверждение стратегического видения, широких проектов, способности преодолевать препятствия компании Purcari. Это серьезный успех на фоне потрясений на международных биржах, приведших к тому, что IPO в Аргентине, Бразилии и Турции были отменены», – говорит Виктор Бостан.
Директор Purcari отметил, что следил за размещением на BVB последних лет, и динамика этих компаний внушила доверие к бирже. Инструменты и новые продукты биржи демонстрируют финансовые возможности Бухарестской фондовой биржи.
«Компания Purcari стала первой молдавской компанией, чьи акции были IPO в Бухаресте. Это достойное продолжение традиций легендарного бренда, покорившего ценителей начиная с 1827 года, завоевавшего лидерские позиции в Румынии и Молдове и расширяющего свое присутствие на мировых рынках. Мы остаемся активным инвестором. IPO – это возможность для Horizon Capital монетизировать часть своих инвестиций, сохранив при этом значительное участие в компании для получения прибыли. Несмотря на то, что компания потеряла важную часть своего бизнеса в России и странах СНГ, показатели выросли, выросла прибыльность», – отметила Лена Кошарна, гендиректор одного из акционеров Purcari – Horizon Capital.
Производство вина в мире в прошлом году снизилось почти на 3%, в частности, из-за неблагоприятных изменений климата. Об этом свидетельствуют данные отчета Международной организации виноградарства и виноделия, объединяющей 36 стран мира, в том числе и Россию (OIV). Самое значительное снижение производства зафиксировано во Франции, Аргентине, Бразилии и Венгрии. Италия занимает первое место в пятерке самых крупных производителей мира. Между тем площадь виноградников в Китае выросла, и страна оказалась на втором месте в мире после Испании. В Турции и Португалии в 2016 году виноградников стало меньше. По данным отчета, продажи в денежном выражении выросли на 2% – до 29 миллиардов евро, но снизились в количественном – на 1,2%.
По итогам прошлого года было выпито более 32 миллиардов стандартных бутылок вина – около 243 миллионов гектолитров. Больше всего вина выпили в США. Во Франции и Испании уровень потребления не изменился, а в Венгрии, Аргентине и Румынии – сократился.
Более половины площади возделываемых виноградников в мире приходится на долю Испании, Китая, Франции, Италии и Турции.
Однако в Румынии и Молдове отмечен богатый урожай, выше показателя предыдущего года, что позволяет с оптимизмом смотреть в будущее.
Винодельческий сектор в Молдове набирает обороты. Объем экспорта молдавских вин в 2017 году увеличился на 5,5%, достигнув 14 млн декалитров, а доходы от экспорта выросли на 16%. Таковы данные Национального бюро винограда и вина (НБВВ).
Результаты винодельческого сектора за 2017 год были представлены на первой Национальной конференции «Год виноградарства 2017», организованной НБВВ. В 2017 году в Молдове произведен самый большой объем вина за последние четыре года – около 18 млн дал., а объем экспорта превысил 128 млн долларов США. Молдавские винодельческие компании улучшили свою производительность и увеличили свое присутствие на зарубежном рынке. Молдавские вина завоевали большую популярность на международной арене, а их цена выше, чем в 2016 и 2015 гг.
«Вина Молдовы все более известны на международных рынках и все более востребованы внешними потребителями. Объем экспорта вырос, но большим успехом стало то, что возросла стоимость вина, экспортируемого за пределы страны. Нынешняя средняя цена за бутылку вина выше показателей 2016 года на 8,2%. Фактически это означает, что внешние рынки готовы платить больше за такой продукт высокого качества, как молдавское вино», – отметил глава НБВВ Георгий Арпентин.
Согласно статистическим данным, в прошлом году молдавские производители продолжили диверсифицировать рынки сбыта, расширив присутствие в Европе и Азии, которые сейчас поглощают почти 60% от объема экспорта бутилированного вина, составившего 54 208 396 бутылок. Почти половина бутелированного вина, то есть 46% процентов, пришлась на рынок ЕС, а поставки на рынок СНГ, который в прошлом считался традиционным, составили 32%.
В списке крупнейших покупателей бутелированного вина из Республики Молдова такие страны, как Польша (14% от общего объема экспорта), Китай (12%), Румыния (12%), Российская Федерация (12%), Чехия (11%), Украина (7%), Казахстан (7%), Беларусь (5%), Канада (4%) и Словакия (3%).
Виктор УРСУ
