К концу марта молдавские банки получили 1,8 лея за каждый вложенный лей из активов и 10,4 лея – за каждый лей, инвестированный из капитала. Это на 0,7 п. п. и соответственно 4,2 п. п. меньше, чем в конце прошлого года. 11 молдавских банков получили прибыль за первые три месяца года в размере 432 млн леев, что на 18% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года. Об этом сообщили в Национальном банке Молдовы.
Снижение прибыли в основном обусловлено увеличением расходов, не приходящихся на процентные ставки, на 26,0% (219,4 млн леев). Это произошло по причине роста убытков из-за обесценивания финансовых активов. Одновременно выросли и расходы на процентные ставки на 7,5% (25,3 млн леев).
Доходы от процентов выросли на 6,1% (64,9 млн леев) в результате увеличения кредитного портфеля. Другие доходы выросли на 13,2% (85,3 млн леев).
Совокупные доходы составили 1,8 млрд леев, из которых от процентов – 60,7% (1,1 млрд леев), а другие доходы – 39,3% (0,7 млрд леев). Также совокупные расходы составили 1,4 млрд леев, в том числе по процентным ставкам – 25,5% (0,3 млрд леев).
За отчетный период доля неудачных кредитов в общей сумме кредитов сохранилась на уровне 2019 года – 8,5% в конце марта. В зависимости от банка показатель колебался от 4,6 до 19,9%.
Также их доля в абсолютном значении выросла на 4,0% (136,8 млн леев) – до 3,6 млрд леев.
Чистое сальдо кредитов составило 45,4% от общей суммы активов или 42,0 млрд леев, увеличившись за отчетный период на 4,1% (1,7 млрд леев). Кроме того, новые кредиты в первом квартале этого года выросли на 3,5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.
Больше всего выросли кредиты для бизнеса – на 4,6% (438,3 млн леев) и кредиты для покупки / постройки недвижимости – на 5,5% (340,9 млн леев).
Инвестиции в ценные бумаги (сертификаты Национального банка (НБМ) и государственные ценные бумаги) составили 11,1% (10,3 млрд леев) от суммы всех активов, что на 1,9 п. п. меньше, чем за аналогичный период 2019 года.
Остальные активы (43,5%) банки хранят на счетах, открытых в НБМ, других банках и в наличности.
НБМ сообщил, что за три месяца года отмечена тенденция роста сальдо депозитов. Согласно пруденциальным отчетам, они увеличились на 2,5% за отчетный период, составив 70,0 млрд леев (вклады физических лиц – 67,8%, вклады юридических лиц – 31,9% и вклады банков – 0,3%). Наибольшее влияние на рост сальдо депозитов оказал рост вкладов физических лиц на 1,9 млрд леев (4,2%) и вкладов банков – на 72,1 млн леев (74,5%), до 169 млн леев.
Из общей суммы вкладов 55,3% – вклады в леях, их сальдо снизилось на 1,6 млрд леев (4,0%) и составило 38,7 млрд леев по состоянию на 31.03.2020. Валютные вклады составили 44,7% из общей суммы вкладов, их сальдо увеличилось за отчетный период на 3,3 млрд леев (11,9%), составив 31,3 млрд леев. Рост обусловлен привлечением валютных вкладов на сумму 1,9 млрд леев и разницей валютных курсов (+1,3 млрд леев).
Текущая ликвидность в секторе (II принцип ликвидности) снизилась на 0,4 п. п., составив 50,3% (предел ≥20%), более половины активов банковского сектора сосредоточено в ликвидных активах. Отмечается, что наибольшую долю в активах банков занимают вклады в НБМ – 47,1%, ликвидные ценные бумаги – 22,3% и чистые межбанковские средства – 20,9%. В 2020 году отмечен рост вкладов в НБМ на 1,5 п. п. и чистых межбанковских средств на 3,7 п. п. Доля ликвидных ценных бумаг снизилась на 3,4 п. п.
III принцип ликвидности (выраженный как соотношение между эффективной ликвидностью и необходимой ликвидностью по каждому сроку погашения, ликвидность не должна быть ниже коэффициента 1) соблюдался всеми банками.
Согласно отчетам банков, по состоянию на 31.03.2020 совокупные собственные средства по сектору составили 24,9%, уменьшившись на 0,3 п. п. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Регулируемый предел соблюдался каждым банком и составлял от 18,7 до 48,4%.
В конце марта совокупные собственные средства составили 11,8 млрд леев, увеличившись на 2,4% (270,3 млн леев). Их рост обусловлен, в частности, включением одним банком в расчет собственных фондов прибыли за первые шесть месяцев 2019 года (с разрешения НБМ).
Нацбанк сообщил, что банки соблюдали пруденциальные показатели в сфере крупной подверженности и подверженности перед своими аффилированными лицами.
Вице-председатель НБМ Ион Стурзу в интервью для Profit сообщил, что «определил приоритеты на 2020 г. после оценки основных рисков и проблем в деятельности банков. Одним из главных направлений надзора остается анализ процедур внутреннего управления и управления рисками, а также адекватная оценка достаточности капитала и ликвидности. Другим приоритетом является борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма.
В то же время НБМ усиливает тематический контроль на местах и сосредоточится на оценке кредитного и операционного риска. Еще одним приоритетом является проведение детальной оценки планов восстановления деятельности банков, чтобы определить достоверность таких его ключевых компонентов, как управление, определение критических функций, варианты восстановления, подготовительные меры, сценарии стресс-тестирования и план коммуникации. В то же время НБМ постоянно проводит работу по совершенствованию пруденциальной структуры с целью продвижения надежной и конкурентоспособной банковской системы».
Виктор Урсу
