Чистая прибыль банковского сектора Молдовы за девять месяцев 2020 года составила 1 млрд 151,3 млн леев, сократившись на 35% (-619,7 млн леев) в сравнении с тем же периодом 2019 года. Банки зарегистрировали и увеличение активов, кредитов, собственных фондов, вкладов физических и юридических лиц. В банковском секторе отмечен высокий уровень ликвидности. Качество кредитного портфеля ухудшилось незначительно, сообщает Национальный банк Молдовы (НБМ).
Как отмечают в НБМ, снижение прибыли в значительной степени было обусловлено увеличением непроцентных расходов на 29,5% (792,1 млн леев) – главным образом, вследствие повышения убытков от обесценения финансовых активов. В то же время процентные расходы уменьшились на 1,9% (19,8 млн леев).
«Меры НБМ направлены на поддержку экономической деятельности, стимулирование кредитования и агрегированного спроса с сохранением условий, благоприятных для ликвидности, а также на защиту устойчивости банковского сектора. Пандемический кризис привел к значительному сокращению агрегированного спроса и экономической деятельности. Экономику можно поддержать налоговыми мерами, но для этого требуются финансовые средства. НБМ вместе с Правительством работали над получением финансирования от Международного валютного фонда. Но есть риск, что мы останемся без новой программы с МВФ», – сообщил глава НБМ Октавиан Армашу, представляя показатели денежной политики.
Активы 11 банков по состоянию на конец сентября 2020 года составили 98,1 млрд леев, что на 7,5 млрд леев больше, чем в начале года. Сальдо кредитного портфеля (пруденциальное) составило 44,3% от всех активов, или 43,5 млрд леев, увеличившись за отчетный период на 7,8% (3,1 млрд леев). Кроме того, объем новых кредитов, выданных за девять месяцев 2020 года, вырос на 23,8% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.
В кредитном портфеле больше всего увеличились кредиты на приобретение / строительство жилья – на 18,4% (1 145,7 млн леев) и кредиты для сельского хозяйства – на 21,3% (646,5 млн леев). Как и ранее, банки продолжили кредитовать физические лица, которые стали лучшими дебиторами по сравнению с бизнесом, избегающим банковского финансирования. Экономисты считают, что темпы роста кредитов снизились на фоне экономической неопределенности.
Инвестиции в ценные бумаги (сертификаты НБС и государственные ценные бумаги) составили 16,6% (16,3 млрд леев) всех активов, что на 3,6 п. п. больше, чем в конце 2019 года.
Другие активы, составляющие 39,1% (38,3 млрд леев), банки хранят на счетах НБМ, в других банках и в наличности.
За отчетный период доля неблагоприятных кредитов (субстандарт, сомнительные и безнадежные) в общей сумме кредитов выросла незначительно – на 0,1 п. п., составив 8,6% по состоянию на 30 сентября. В зависимости от банка этот показатель составил от 3,4 до 18,3%.
Кроме того, неблагоприятные кредиты в абсолютном выражении увеличились на 8,6% (293,5 млн леев), составив 3,7 млрд леев.
За анализируемый период незначительно выросла доля кредитов с истекшим сроком – с 4,76 до 4,78%.
Сохранилась тенденция увеличения сальдо депозитов. Они выросли на 6,0 млрд или на 8,8% за отчетный период, составив 74,3 млрд леев (вклады физических лиц – 64,1%, вклады юридических лиц – 35,6% и банковские вклады – 0,3%). Наибольшее влияние на увеличение сальдо депозитов имел рост вкладов юридических лиц на 3,8 млрд леев (16,8%) и физических лиц – на 2,1 млрд леев (4,5%).
В общей сумме вкладов 57,1% пришлось на леевые вклады, их сальдо выросло на 2,1 млрд леев (5,2%), составив 42,4 млрд леев по состоянию на 30 сентября. Вклады в валюте составили 42,9% от общей суммы, их сальдо выросло за отчетный период на 3,9 млрд леев (14,0%), составив 31,9 млрд леев. Рост обусловлен привлечением валютных вкладов в пересчете на леи на сумму 3,4 млрд леев и разницей в валютном курсе (+463,1 млн леев).
Вместе с тем непроцентные доходы выросли на 11,4% (245,7 млн леев), а процентные доходы снизились на 2,87% (93,1 млн леев) в результате уменьшения средней процентной ставки по кредитам в национальной валюте с 8,07% в конце сентября 2019 г. до 7,68% за аналогичный период этого года, а в валюте – с 5,21 до 4,91%.
Общие доходы банков за девять месяцев 2020 г. составили 5,6 млрд леев, увеличившись, в сравнении с тем же периодом прошлого года, на 152,6 млн леев (+2,8%). При этом в структуре доходов доля процентных доходов составила 57,3% (3,2 млрд леев), а непроцентных доходов – 42,74% (2,4 млрд леев). В то же время их общие расходы составили 4,5 млрд леев, повысившись, в сравнении с тем же периодом 2019 г., на 772,3 млн леев (+20,87%). При этом процентные расходы составили 1 млрд леев (22,5% от общего объема), а непроцентные расходы – 3,5 млрд леев (77,5% от общего объема).
Рентабельность активов и рентабельность акционерного капитала на 30 сентября 2020 г. составила 1,6 и соответственно 9%, сократившись на 1 п. п. и 6,5 п. п. в сравнении с ситуацией на конец предыдущего года.
Показатель долгосрочной ликвидности (I принцип ликвидности) составил 0,7 (предел ≤ 1), то есть остался на том же уровне, что и по состоянию на конец 2019 года.
Текущая ликвидность по сектору (II принцип ликвидности) снизилась на 1,0 п. п. по сравнению с концом предыдущего года, составив 49,6% (предел ≥ 20%), при этом почти половина активов банковского сектора сосредоточена в ликвидных активах. Наибольшая доля в ликвидных активах приходится на вклады в НБМ – 42,1%, далее следуют ликвидные ценные бумаги – 29,8% и чистые межбанковские средства – 17,2%. В 2020 году снизилась доля вкладов в НБМ на 3,5 п. п. в результате снижения нормы обязательных резервов банков с 42,5 до 32,0%. Доля наличности снизилась на 0,5 п. п. Кроме того, выросла доля ликвидных ценных бумаг на 4,0 п. п. Доля чистых межбанковских средств осталась практически на уровне конца предыдущего года.
III принцип ликвидности (соотношение между скорректированной эффективной ликвидностью и необходимой ликвидностью по каждому сроку погашения, которая должна быть не ниже коэффициента 1 по каждому сроку погашения) соблюдался всеми банками.
Согласно отчетам банков по состоянию на 30.09.2020, уровень совокупных собственных средств по сектору составил 27,3%, увеличившись на 2,5 п. п. по сравнению с концом предыдущего года. Установленный предел соблюдался всеми банками и составил от 19,7 до 54,2%.
Совокупные собственные средства банков составили 13,3 млрд леев, увеличившись на 17,5% (1,9 млрд леев) за отчетный период, в частности, в результате отражения банками прибыли за 2019 год после проведения общих собраний акционеров.
НБМ сообщает, что банки соблюдали пруденциальные показатели в отношении крупных подверженностей и подверженности перед своими аффилированными лицами.
В то же время в одном банке соотношение между показателем совокупной суммы подверженностей по кредитам, выданным клиентам или группе связанных клиентов, которые являются по величине первыми десятью задолженностями по кредиту, и общим кредитным портфелем превышает пруденциальный предел 30%. Учитывая, что банк сохраняет потребность в дополнительных собственных средствах для данного излишка, превышение предела 30% не является нарушением.
Эдуард Лупу
