Интервью газете Capital Market директора Генерального управления по надзору в страховании при НКФР
– Результаты молдавских страховых компаний за 2015 год были положительными. Это вызвало оптимистические ожидания на этот год. Подтвердились ли эти прогнозы по итогам первого квартала 2016 года?
– В некоторой степени положительные ожидания подтвердились. Сейчас надо собрать и обработать данные за следующий отчетный период, чтобы сделать вывод о стабильности роста, что на него не влияют внутренние факторы. В данном случае, я имею в виду и увеличение страховых премий за обязательное страхование автогражданской ответственности, что временно привело к росту премий. Кроме того, развитие добровольных видов страхования могло бы сыграть основную роль в процессе роста показателей сектора, учитывая, что работа ведется в сфере страхования зданий, зарегистрирована инициатива о пересмотре законодательства в сфере обязательного страхования опасных промышленных объектов.
– Каковы объём начисленных премий и сумма выплаченных возмещений за первые три месяца 2016 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года? Как Вы объясните серьезный рост более чем на 40% выплаченного ущерба за отчетный период?
– В первом квартале 2016 года объём начисленных брутто-премий составил 284,4 млн леев, что на 12,1% больше чем за аналогичный период прошлого года. Речь идет о росте на 13,49% начисленных брутто-премий в общем страховании, то есть до 265,0 млн леев, в то время как страхование жизни снизилось на 3,96% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. В общем страховании самый заметный рост отмечен в страховании автогражданской ответственности (внутреннее ОСАГО и Зеленая карта), так как были увеличины премии по этом видам страхования, а также в имущественном страховании.
Общий объём выплаченных страховыми компаниями возмещений в первом квартале 2016 году составил 114,6 млн леев, увеличившись на 44,15% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года.
Ущерб в общем страховании составил 112 млн леев, а в страховании жизни – 2,6 млн леев. В структуре возмещений значительно выросли возмещения, выплаченные по страхованию гражданской ответственности – 66,1 млн леев, что на 66,5% больше по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. За этот же период возмещения по имущественному страхованию увеличились на 22,51%, а возмещений по личному страхованию – на 33,33%.
В целом, рост возмещений был обусловлен увеличением количества дел по ущербу и выплаченных возмещений (по обязательному автогражданскому страхованию рост составил около 21,7%), повышением цен на ремонт автомобилей и запчасти. Здесь надо сказать, что до июля 2015 года национальное законодательство предусматривало применение износа на запчасти и составные части в зависимости от возраста машины и порядка оплаты за его ремонт. Но в июле 2015 года это положение потеряло законную силу и механизм применения износа на запчасти не регулировался вплоть до внесения поправок в законодательство, вступивших в силу в феврале 2016 года. Так, за страховые случаи, наступившие с февраля 2016 года, страховщики заплатят возмещения согласно механизму, регулируемому законом, который в целом не сильно отличается от прежнего порядку оценки цен на запчасти. Одновременно, чтобы проверить правильность расчета оплаченного страховыми компаниями, НКФР провела тематические проверки по сегменту страхования в сфере расчета и выплаты возмещения в ОСАГО и Зеленой карте в период с 2014 и по сей день.
Очевидно, что на резком увеличении выплаченного ущерба отразилось и обесценивание национальной валюты.
– Какова доля отчислений по видам страхования и какие изменения произошли в этих сегментах?
– Доля обязательного страхования составила 46,94% (133,1 млн леев), а добровольного страхования – 53,06% (151,3 млн леев).
Начисленные брутто-премии выросли в страховании гражданской ответственности в абсолютном измерении, но не так как в долевом измерении. Так, за первый квартал 2016 года по страхованию гражданской ответственности в целом поступило 154,6 млн леев, но его доля снизилась на 1,33% – до 54,36% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Доля сегмента имущественного страхования выросла на 2,44% – до 32,59%, поступления начисленных брутто-премий составили 92,7 млн леев. Доля страхования жизни в общем объёме начисленных премий составила 6,8%.
– Что можно сказать об автостраховании (Зеленая карта и ОСАГО)? Какова их динамика в портфелях страховых компаний?
– В первом квартале 2016 года премии по внутреннему ОСАГО составили 69,3 млн леев, что на 22% больше по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. В свою очередь, премии по Зеленой карте составили 63,8 млн леев, что на 6,8% больше по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. В то же время, возмещения по страхованию внутреннего ОСАГО составили 37,1 млн леев, что на 60% болльше, а возмещения по Зеленой карте составили 28 млн леев, увеличившись на 71,7% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года.
Данные за январь-март 2016 года показывают высокую разницу между полученными премиями и выплаченным ущербом, то есть последние росли быстрее, чем начисленные брутто-премии. Вот почему не исключен возможный пересмотр в сторону увеличения тарифов на автострахование с тем, чтобы исключить риск ухудшения положения в системе страхования в целом. Однако, чтобы точно установить, что повлияло на такой резкий рост ущерба, мы намерены производить поквартальную оценку ситуации. До сих пор тарифы по этому виду страхования оценивались на основе ежегодных данных за последние пять лет.
С другой стороны, необходимо отметить, что скачок возмещений обусловлен и тем, что недавно появился ряд старых дел об ущербе в Зеленой карте, еще с 2009-2010 годов, о некоторых из них страховщики не сообщали или по ним не велся учет. После уведомления НКФР, компании были обязаны выплатить с задержкой этот ущерб.
– Какова нынешняя ситуация с оплатой обязательств молдавскими компаниями в Зеленой карте?
– На фоне угрозы, сохранявшейся до июня, исключения Молдовы из международной системы страхования Зеленой карты, а также в результате предписаний НКФР, страховщики дисциплинировались, провели инвентаризацию дел и выплатили все обязательства по ущербу.
– Есть ли какие то изменения в первой пятерке страховых компаний и какова их доля?
– Страховое общества Donaris VIG вышло на первую строчку в списке – ее доля составляет 18%, за ней следуют Moldasig – 16,87%, Grawe Carat Asigurări – 14,09%, Alliance Insurance Group – 10,43% и Asterra Grup – 8,49%. В целом, первые пять страховых компаний получили 67,91% всех премий по рынку за первый квартал.
– О чем говорит показатель платежеспособности компании в 1075,9% и размер активов примерно в 690 млн леев?
– По данным за первый квартал 2016 год, это показатели компании Moldasig. Высокий показатель платежеспособности говорит, что у компании достаточно капитала и она в состоянии оплатить все долги и обязательства на сегодняшний день. Данные, сообщенные компанией, ежегодно подтверждают внешним аудитом, как это предусмотрено законом.
Беседовала Лилия Алказэ
