Банковский сектор встретил пандемию, будучи хорошо капитализированным и обладая запасом денег. Текущая ликвидность банков составляла 51,3% по состоянию на конец первого полугодия этого года, тогда как минимальный уровень, введенный Нацбанком, составляет 20%. Чистая прибыль банковского сектора Молдовы в I полугодии 2020 г. составила 654,9 млн леев, сократившись на 43,1% (-496,4 млн леев) в сравнении с тем же периодом 2019 г. Об этом сообщил Нацбанк Молдовы (НБМ).
Как отмечают в НБМ, снижение прибыли в значительной степени было обусловлено увеличением непроцентных расходов на 36,6% (+616,4 млн леев), главным образом, вследствие повышения убытков от обесценения финансовых активов.
В то же время процентные расходы увеличились на 2,4% (+16,1 млн леев). Вместе с тем непроцентные доходы выросли на 11,2% (+152,2 млн леев), а процентные доходы снизились на 0,7% (-16,1 млн леев) в результате уменьшения средней процентной ставки по кредитам в национальной валюте с 8,08% на 30 июня 2019 года до 7,91% на 30 июня 2020 года.
Общие доходы банков в I полугодии 2020 г. составили 3,7 млрд леев, увеличившись, в сравнении с тем же периодом прошлого года, на 136,1 млн леев (+3,9%). При этом доля процентных доходов составила 58,6% (2,1 млрд леев), а непроцентных доходов – 41,4% (1,5 млрд леев). В то же время их общие расходы составили 3 млрд леев, увеличившись в сравнении с тем же периодом 2019 г. на 632,5 млн леев (+26,7%). При этом процентные расходы составили 0,7 млрд леев (23,2% от общего объема), а непроцентные расходы – 2,3 млрд леев (76,8%).
По данным Нацбанка Молдовы, рентабельность активов и рентабельность акционерного капитала на 30 июня 2020 г. составила 1,4% и соответственно 7,8%, сократившись на 1,1 п. п. и 6,8 п. п. в сравнении с ситуацией на конец предыдущего года.
Более половины активов банковского сектора сконцентрировано в ликвидных активах. Наибольшую долю в ликвидных активах занимают вклады в НБМ – 38,3%, ликвидные ценные бумаги – 30,6% и чистые межбанковские средства – 18,7%. В 2020 году снизилась доля вкладов в НБМ на 7,3 п. п., в результате снижения нормы обязательных резервов с 42,5 до 34%. Также выросла доля ликвидных ценных бумаг на 4,9 п. п., чистых межбанковских средств – на 1,5 п. п. и наличности – на 1,0 п. п.
По состоянию на конец первого полугодия совокупные собственные средства банковского сектора составили 26,8%, увеличившись на 1,6 п. п. по сравнению с предыдущим годом. Установленный предел соблюдался всеми банками и составлял от 19,2 до 49,3%. Совокупные собственные средства составили 12,6 млрд леев, увеличившись на 9,6% (1,1 млрд леев). Такой рост был обусловлен, в частности, включением двумя банками в расчет собственных фондов прибыли за 2019 год (с разрешения НБМ).
Центральный банк сообщил, что банки соблюдали пруденциальные показатели крупной подверженности и подверженности перед своими аффилированными лицами.
Совокупные активы молдавских банков составляют 94,7 млрд леев, увеличившись в первом полугодии 2020 года на 4,6% (4,1 млрд леев). Чистое сальдо кредитов составило 43,9% от общей суммы активов или 41,5 млрд леев, увеличившись за отчетный период на 2,8% (1,1 млрд леев). Кроме того, объем новых кредитов вырос на 4,9% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.
Наибольший рост кредитного портфеля отмечен по кредитам энергетической промышленности – на 57,8% (314,4 млн леев) и кредитам на приобретение/строительство недвижимости – на 9,15% (570,9 млн леев).
Инвестиции в ценные бумаги (сертификаты НБМ и государственные ценные бумаги) составили 15,6% (14,8 млрд леев) всех активов, что на 2,6 п. п. больше, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.
Остальные активы составляют 40,5% (38,4 млрд леев), они хранятся на счетах в НБМ, других банках или наличности.
Что касается неудачных кредитов, в общей сумме кредитов их доля выросла на 0,25 п. п., составив 8,7% (от 3,3 до 20,1% в зависимости от банка). Также в абсолютном измерении неудачные активы увеличились на 5,9% (201,0 млн леев), составив 3,6 млрд леев. За этот период выросла и доля просроченных кредитов с 4,8 до 5,8%, в связи с долгами по платежам дебиторов.
Кроме того, сохранилась тенденция увеличения сальдо депозитов. Согласно пруденциальным отчетам, они увеличились на 3,4 млрд, или 5,0% за отчетный период, составив 71,8 млрд леев (вклады физических лиц составили 65,9% всех вкладов, вклады юридических лиц – 33,9% и вклады банков – 0,2%). Более всего на рост сальдо депозитов повлияло увеличение вкладов физлиц на 1,7 млрд леев (3,8%) и вкладов юридических лиц на 1,7 млрд леев (7,4%).
В общей сумме вкладов 55,8% приходится на леевые вклады, их сальдо снизилось на 286,8 млн леев (0,7%), они составили 40,1 млрд леев. Валютные вклады составили 44,2%, их сальдо выросло за отчетный период на 3,7 млрд леев (13,2%) – до 31,7 млрд леев. Увеличение обусловлено привлечением валютных вкладов на сумму 3,5 млрд леев и разницей в курсе валют (+0,2).
Соотношение кредитов к вкладам увеличилось с 0,56 в 2018 году до 0,59 в 2019 году, это намного ниже показателя 0,81 (2013 год), отмеченного накануне кражи миллиарда. За последние два года темп роста новых кредитов в молдавских леях составил 20,5 и 22,5%. Серьезный рост отмечен по займам в молдавских леях для физических лиц – на 36,5% в 2018 году и на 36,2% – в 2019 году. Увеличение обусловлено ипотечными кредитами, которые в 2019 году составили 3,1 млрд леев, что примерно в четыре раза больше, чем в 2017 году. Влияние на рост ипотечных кредитов оказала программа «Первый дом», а также низкие процентные ставки, введенные банками в результате смягчения НБМ денежной политики.
Кроме того, постепенное смягчение денежной политики до 3% и снижение нормы обязательных резервов с 42,5 до 32% высвободило из банков часть ликвидности. Деньги были направлены на покрытие бюджетного дефицита путем приобретения государственных ценных бумаг на сумму около 6 млрд леев.
Виктор Урсу
