Международные платежные системы VISA и MasterCard давно и прочно обосновались в Молдове. Причем происходило это не столько по их собственному желанию расширять свое присутствие на рынке маленькой страны, а скорее вопреки – прогрессивные молдавские банки упорно приглашали их зайти на рынок и всячески старались стать привлекательными для этих мировых монстров.
Середина 90-х годов. Осваивая независимость политическую, Молдова формирует экономические правила игры государства. Создан Национальный банк и введена в обращение национальная валюта. А 27 июля 1995 года вступают в силу законы – О национальном банке и О финансовых учреждениях. Именно эти законодательные акты, с некоторыми изменениями и дополнениями, и сегодня определяют правила игры на банковском рынке страны.
Нацбанк стремится вводить международные стандарты, в том числе продвигая идею развития безналичных платежей. Но больше, чем Нацбанк в этом заинтересованы сами коммерческие банки. Мало кто из обывателей об этом задумывается, но наличные деньги несут в себе огромные затраты для банка: инкассация, транспортировка, пересчет, отбраковка... Расчеты показывают, что банки, порой, тратят до 4% от суммы наличных только на ее обслуживание. Конечно же, эти затраты ложатся на клиента, но и клиенту предлагается оптимизировать расходы, в том числе благодаря переходу на использование банковских карт.
Я хорошо помню бурные обсуждения в 90-е годы на предмет перспективы введения в Молдове собственной, национальной платежной системы. Банковская система тогда разделилась на тех, кто выступал за развитие нашей, национальной платежной системы, тех, кто считал страну слишком маленькой для этого, а потому разумнее было бы работать с уже существующими мировыми системами платежей, и тех, кто просто не торопился и выжидал.
К слову, нынешняя действительность добавляет аргументов в корзину как одних, так и других, в частности, свою платежную систему имеет Китай, а политическая ситуация вынуждает и Россию иметь свою систему. Но у Молдовы другие масштабы.
В 1996 году, после длительной работы и немалых затрат, всем известный коммерческий банк выпускает первую молдавскую карту VISA. Спустя некоторое время на рынок выходит и MasterCard.
В 2000 году сразу восемь коммерческих банков внедряют у себя MasterCard на основе другого, единого процессингового центра. Но и местные компании по продвижению национальных платежных систем не стоят на месте.
К 2005 году в Молдове работает четыре системы безналичных платежей посредством банковских карт: две местные (замкнутая MoldCardSystem и клубная Unicard), и две международные (VISA и MasterCard).
В 2005 году карты выпускали и принимали к обслуживанию 12 банков Молдовы:
• в рамках системы MoldCardSystem – 2 банка;
• в рамках системы UNICARD – 1 банк;
• в рамках системы Visa International – 7 банков;
• в рамках системы MasterCard International – 11 банков.
Вообще для государства наличие банковских карт и вообще система безналичных платежей – это прежде всего больший контроль за денежными потоками, а значит большая уверенность в налоговых платежах и стабильности поступления доходов в госбюджет. Все страны мира стремятся к уменьшению доли и роли наличности. Для этого даже вводятся ограничения на определенные виды платежей, например, в некоторых странах авиабилеты можно купить только посредством банковской карты.
И на этом фоне, при государственной заинтересованности и поддержке, международные платежные системы прекрасно себя чувствуют. Вообще по масштабам государства Молдове вполне было бы достаточно иметь один процессинговый центр, но поскольку конкурентная борьба на банковском рынке очень и очень жесткая, один крупный банк не мог себе позволить работать через процессинговый центр, созданный другим крупным коммерческим банком. Амбиции, понимаете ли.
В конкурентной борьбе выигрывает потребитель. Но за клиента борются не международные платежные системы, которые твердо стоят на своих комиссионных, а наши банки, которые находят меры, чтобы оптимизировать и снижать обслуживание карт, прежде всего, за счет объемов.
Сегодня есть банки, которые работают только с VISA или только с MasterCard, а есть и те, которые работают с обеими системами. Но все действующие 14 банков работают с международными банковскими картами, большинство с обеими.
Несомненно, одним из самых сильных толчков к развитию карточного бизнеса в Молдове дали так называемые зарплатные проекты. Весьма сильный аргумент, когда снятие денег в кассе банка наличными на выплату зарплаты стоит 0,9-1% от суммы, а зарплатный проект предлагает 0,3-0,5%. Всем выгодно: и предприятию, и банку.
За 18 лет объем действующих банковских карт, выпущенных молдавскими банками, растет семимильными шагами: только за последнее десятилетие объем карт вырос почти в 3 раза.
Ежегодно растет и количество операций с банковскими картами: с 6,7 млн в 2005 году до 22,6 млн в 2013 году. Но это несильно увеличивает показатель использования одной карточки. В 2005 году на одну карту приходится в среднем 15,6 операций, в 2013 – 19,7 операций. Своего пика этот показатель достиг, как ни странно, в кризисный 2009 год – 20,4 операций на одну карту.
Это означает, что в Молдове преобладает, скорее, разовое использование карты в месяц, то есть большинство обладателей карт просто ежемесячно снимают с банкоматов свою зарплату или пенсию. Но это не совсем то, о чем мечтают банки, государство, да и платежные системы.
Но в стране продолжает развиваться сеть пунктов приема: банкоматов, POS-терминалов, импринтеров. То есть пунктов, где принимаются и применяются банковские карты.
Интересно, что с 2010 года сохраняется примерный показатель количества считывающих устройств на одну карту, то есть в среднем на 100 выпущенных карт приходится одно считывающее устройство. И эта цифра почти всегда постоянна...
Чтобы сдвинуть ситуацию с мертвой точки, нужен административный рычаг, но об этом чуть позже.
В общем, развивали банки систему платежей, но, прежде всего, чтобы облегчить работу себе: охват клиентов, конечно же, вырос, и существенно; но максимум, который был достигнут – это зарплатные проекты. Клиенты по-прежнему крайне редко прибегают к использованию карт в повседневной жизни, предпочитая наличные, то есть их операции сводятся к пользованию банкоматами. Но не потому, что они не хотят платить картами, а потому, что нередко сталкиваются с ситуацией, когда карту в точке обслуживания попросту не принимают.
Тем не менее, на фоне количества операций с картами наибольший интерес представляют платежные операции ритейл.
И, все-таки, четыре платежные операции по карте из расчета на одну карту – весьма и весьма скромный показатель. Но это в общем, если брать платежные операции в Молдове и за рубежом.
Выезжая за пределы Молдовы, мы тут же становимся европейцами. Да и путешествовать с картой безопаснее, чем с наличными. Кроме того, снятие наличных за рубежом весьма дорогое удовольствие. И если в Молдове платежи по картам в I квартале этого года достигли 18% от общего числа операций с картами, то за рубежом этот показатель превысил 90%.
В экономически развитых странах этот показатель доходит до 230. В Швеции каждая выпущенная карта в 2012 году в среднем 230 раз, то есть два из трех дней, использовалась в качестве платежного средства.
Нам есть, куда расти, и к чему стремиться. На европейском фоне Молдова в плане платежей по карточкам находится просто в каменном веке. Увы. Если предположить, что у каждого современного человека в среднем должно быть две карты, как минимум одна дебетовая и одна кредитная, то число выпущенных в Молдове карточек должно увеличиться вдвое, а то и втрое. Со временем.
Все это понимают: и банки, и государство. И в сентябре 2013 года, то есть совсем недавно, был создан Национальный платежный совет. Кстати, создан он был по рекомендации международных финансовых организаций, которые тоже видят, что платежи в Молдове несильно стремятся переходить в безналичную сферу.
Одной из задач Совета является стимулирование безналичных платежей, в которых карточные расчеты занимают особую позицию.
Увеличение объемов безналичных платежей для банков означает снижение затрат, для государства – контроль над движением денежных потоков и повышение уровня собираемости налогов. Как подтверждение, под уставом Совета свою подпись подставил и начальник Главной государственной налоговой инспекции, хотя сама инспекция в Совет не вошла, ее интересы представляет Минфин.
Совет работает уже три квартала, и является местом, где участники безналичного рынка обмениваются мнениями: что еще можно сделать для того, чтобы минимизировать наличные платежи в Молдове. К сожалению, мнение бизнеса по этому вопросу в Совете не представлено. Государство использует административные рычаги.
В 2008 году в законе о предпринимательстве и предприятиях появляется статья 7-прим, которая обязывает предприятия, при наличии определенного оборота, устанавливать POS-терминалы. И графики показывают рост безналичных карточных платежей именно с 2008 года. А с 2012 года в новой редакции эта статья звучит так (цитируем с сокращениями):
«Начиная с 1 июля 2012 года, хозяйствующие субъекты …, объем продаж которых … превышает 2 миллиона леев в течение … года, обязаны до 1 июля следующего года установить POS-терминалы и обеспечить возможность осуществления платежей с их использованием в подразделениях..., в которых объем продаж... превысил 500 тыс. леев».
Естественно, что малый бизнес очень сопротивляется установке POS-терминалов, и причина тут не только в попытке уйти от налогообложения. В нашей стране весьма строго относятся к кассовым аппаратам и выдаче чеков при каждой, даже леевой покупке, и причина отказа от работы с банками по POS-терминалам в том, что банк забирает 2-2,5% от суммы сделки себе за свои услуги.
Может, не самая высокая оплата для крупной торговой точки, заинтересованной в предоставлении клиенту возможности платить в любой форме, но весьма болезненная, например для небольшого бара или магазина шаговой доступности, где конкуренция очень жесткая, и борьба идет за каждый лей.
Вот и выходит, что банки, с одной стороны, заинтересованы в увеличении безналичных платежей, с другой, стопорят этот процесс, стремясь тут же компенсировать свои затраты за счет экономических агентов. В итоге мы имеем всего 20 операций в год на одну карту, что не окупает банковские затраты даже на обслуживание банкоматов.
Наличность очень сильно беспокоит развитые страны, такие как США и Евросоюз, а в ЕС Молдова рано или поздно войдет. Наличные деньги – это непроверенный источник их происхождения. Поэтому страны вводят ограничения на те или иные операции, стимулируя подконтрольные безналичные платежи.
И нам от этого тоже никуда не деться. Надо менять ментальность, причем всем: и банкам, и государству, и бизнесу, а потребитель подтянется.
InfoMarket
