2014 год стал сложным временем для молдавской банковской системы на фоне событий вокруг Bаncа de Economii и Victoriabank, что не могло не отразиться на рентабельности активов финансовой системы.
По информации Национального банка Молдовы, в 2014 году рентабельность активов (ROA) банковской системы составила 0,92%, то есть на каждый вложенный молдавскими банками лей они получили прибыль в среднем в размере 0,92 бана. Годом ранее этот показатель составлял 1,56%.
Прибыль зарегистрировал Moldindconbank, получивший 3,19 лея от каждого вложенного лея. За ним следуют Agroindbank – 2,47 лея, Mobiasbancă – 2,07 лея и Energbank – 1,83 лея.
Хуже всего с рентабельностью активов дела обстоят у Banca de Economii, который за прошлый год зарегистрировал убытки в размере более 200 млн леев, а с каждого инвестированного лея банк потерял 1,72 лея.
Рентабельность капиталов банков также снизилась на 32%, а на каждый лей из капитала приходится 6,39 лея. Самая высокая рентабельность капитала у Moldindconbank – 26,08 лея, Agroindbank – 14,66 лея и Victoriabank – 11,39 лея на каждый лей капитала банка.
Что касается совокупной прибыли, то 13 банков Республики Молдова в целом заработали 778 млн леев против 1,02 миллиарда в предыдущем году. На снижении показателя прошлого года отразилась ситуация в Banca de Economii и Banca Socială.
Список самых прибыльных банков за прошлый год возглавил Moldindconbank – 397,5 млн леев, за ним следуют Agroindbank – 357,6 млн леев и Victoriabank – 205,4 млн леев. Далее идут Mobiasbanca Groupe Societe Generale (103,5 млн леев), Energbank (37,6 млн леев) и Unibank (29,1 млн леев).
Прибыль банков снизилась и в результате сокращения совокупного сальдо кредитов, которое на конец 2014 года составило 40,8 млрд леев, что на 3,1% меньше против показателя предыдущего года. Самое интересное то, что в результате снижения объёмов кредитов активы, взвешенные по уровню риска, тоже должны были сократиться, но они практически удвоились по сравнению с 2013 годом, составив 68,3 млрд леев.
Достаточность взвешенного капитала банковской системы не внушает оптимизма, так как этот показатель составляет 13,21% против предела в 16%, требуемого Национальным банком Молдовы. Это значит, что тенденция снижения указывает на увеличение портфеля кредитов, что приводит к увеличению активов, взвешенных по уровню риска. Показатель утянули вниз Banca Socială и Banca de Economii, чьи личные показатели составили 2,56% и соответственно 3,22%.
Оба банка поступили под специальное управление Национального банка Молдовы в конце ноября прошлого года в результате подозрительных сделок, выявленных НБМ. Чтобы решить проблему, НБМ пригласил зарубежную компанию Kroll расследовать нарушения.
Представляя отчет об инфляции, глава НБМ Дорин Дрэгуцану заявил, что Banca Socială представил искаженные данные, тогда как сальдо кредитов выросло примерно в 7 раз – до 21 миллиарда леев. «Речь идет о сумме, которая как юла крутится между многими банками, из-за этого кажется, что было выдано много кредитов».
По состоянию на конец 2014 года совокупный объём истекших кредитов составил 4,8 млрд, что на 10,6% больше, по сравнению с показателем 2013 года. Больше всего таких кредитов зарегистрировано в Banca Socială – 1,1 млрд леев, затем в Victoriabank – 898 млн леев, Banca de Economii – 893 млн леев.
Эксперты обращают внимание на рост объёма таких кредитов в результате обесценивания молдавского лея по отношению к доллару и евро. Такое положение вещей может привести к неплатежеспособности экономических агентов, взявших кредиты в иностранной валюте. Экономисты бьют тревогу и в связи с теми предприятиями, которые взяли кредиты в молдавских леях, так как падает экспорт в Российскую Федерацию в результате запретов Москвы, а также на фоне обесценивания рубля более чем на 50%.
Капитал I уровня банков (способность банковской системы сопротивляться вероятным финансовым проблемам) составил 8,707 млрд леев, увеличившись на 781 млн леев по состоянию на конец 2014 года, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. На 31 декабря все 13 банков располагали капиталом I уровня согласно минимально требуемому размеру в 200 млн леев.
Доля зарубежных инвестиций в капитал банков составила 77,56%, что на 5,3 процентного пункта больше, по сравнению с показателем на конец 2013 года.
Что касается ликвидности, то в прошлом году показатель долгосрочной ликвидности по сектору (<=1) составил 0.7. В то же время показатель текущей ликвидности (>=20%) составил 21,6%. Самый низкий показатель зарегистрировал Banca de Economii – 0,26 и соответственно 1,71%. Это значит, что для долгосрочной ликвидности долгосрочные активы финансировались только на 26%, а для текущей ликвидности банк не имеет достаточных ликвидных ресурсов, чтобы выполнить свои краткосрочные обязательства.
Expert Grup в публикации Mega обращает внимание, что дальнейшее обесценивание лея столь быстрыми темпами может плохо отразиться на банковском секторе. Хотя обесценивание имеет и положительное, и отрицательное влияние на неудачные кредиты. В чистом виде удешевление лея плохо скажется на качестве активов. Так как 40% кредитов выдано в иностранной валюте, усиление обесценивания национальной валюты может вызвать серьезный кризис качества банковских займов и отрицательно сказаться на стабильности сектора. Для многих дебиторов слишком дешевый лей уже создает проблемы, и процесс будет продолжаться, это приводит к сложностям при возврате кредитов в валюте. С другой стороны, продолжение ослабления молдавского лея вынудит население перевести сбережения в иностранную валюту, то есть возрастет уровень долларизации банковских ресурсов. Такой сценарий может снизить способность влиять на ситуацию инструментов НБМ, так что в итоге Центробанку будет сложнее продвигать монетарную политику. Более того, отказ населения от размещения сбережений в леях вызовет подорожание ресурсов в национальной валюте. В таких условиях банки будут предоставлять правительству займы по более высоким ставкам, что ухудшит равновесие бюджета.
Проблемы с запретом на экспорт на рынок Российской Федерации, ударяющие по аграрному сектору, отрицательно скажутся на коммерческих банках. Самая главная проблема связана с все более проблематичным возвратом банковских кредитов, что ухудшает кредитные портфели.
«Несмотря на то, что были внесены изменения в законодательство, призванные снизить подверженность банковской системы рискам подозрительных сделок, сектор по-прежнему остается «ареной борьбы» корпоративных рейдеров. Кроме того, многие банки неэффективно и даже неосторожно используют свои активы, что наносит вред сектору. МВФ ясно отметил, что 3 банка, чьи активы в совокупности составляют 28% имущества банковского сектора, могут быть аффилированы и связаны между собой и некоторыми финансовыми учреждениями России», – отмечают эксперты Expert Grup.
Виктор Урсу
