Спрос экономики на банковские кредиты падает. По информации Национального банка Молдовы, сальдо кредитов в национальной валюте снизилось на 767,4 млн леев (2,0 процента) и кредитов в иностранной валюте – на 441,7 млн леев (2,0 процента). Банковский кризис в 2014 году и ужесточение политики банковского надзора Нацбанком привели к сильному сокращению общего объема кредитов, предложенных банковским сектором национальной экономике. В 2013 году совокупный объем кредитов, выданных банковским сектором, составил 42,2 миллиарда леев, что стало историческим максимумом.
Глава Национального банка Молдовы Серджиу Чокля сообщил, что банки располагают ликвидностью на сумму свыше 7 миллиардов леев, на которые могут выдаваться кредиты для экономики.
Экономисты считают, что местный бизнес испытывает нехватку капитализации и обращается к банкам как к источникам капитала, а банки не могут играть роль насоса на фоне высоких рисков.
С другой стороны, бизнес считает, что банки придираются к бизнес-моделям клиентов. Более того, требуют больше доказательных документов, что затягивает процесс выдачи кредита.
Экономист IDIS Viitorul Вячеслав Ионицэ сообщил, что в этом году совокупный объём займов, выданных банковским сектором, составит всего 34,2 миллиарда леев, то есть на 8 миллиардов меньше. «Можем констатировать, что сокращение совокупного объема кредитов состоялось в период с 2014 по 2017 годы. 2017 год стал годом стабилизации, но рост объёма кредитов зафиксирован не был, – сказал Ионицэ. – На этом фоне мы наблюдаем значительный рост объема кредитования экономики со стороны небанковского сектора, который в этом году достигнет 6,7 миллиарда леев, увеличившись на 3,4 миллиарда леев по сравнению с 2013 годом».
В результате в 2017 году будет зарегистрирован легкий рост на 0,6 миллиарда леев общего объёма кредитов для экономики, но этот рост впервые обусловлен не банковским сектором, а усилиями небанковского сектора.
«Если рассматривать в соотношении с ВВП, то можно заметить сокращение кредитования экономики со стороны банковского сектора в период с 2013 по 2017 годы с 42 до 23,9% в ВВП. Валовой внутренний продукт частично был удержан за счет роста кредитов со стороны небанковского сектора с 3,3% в ВВП в 2013 году до 4,7% – в 2017 году. Сокращение банковских кредитов обусловлено двумя причинами: во-первых, падением спроса со стороны хозяйствующих субъектов. Жесткая политика НБМ привела к тому, что хозяйствующие субъекты, три-четыре года назад получавшие кредиты в банках, сейчас рассматриваются как сомнительные дебиторы. В свою очередь, эти компании начали искать альтернативные источники финансирования и нашли их в небанковском секторе. Мы наблюдаем такую ситуацию, когда клиенты переходят от банков к небанковскому сектору. Это может означать реструктуризацию финансового рынка, когда коммерческие банки сосредоточат свои усилия на крупных клиентах и проектах, а небанковский – на более мелких клиентах, что повысит качество кредитования. Коммерческие банки предпочтут выдавать два-три кредита в 100-200 миллионов леев компании по микрокредитованию вместо сотни микрокредитов сотне экономическим агентам», – считает экономист.
По данным НБМ, общие активы составили 77,5 миллиарда леев, увеличившись за 9 месяцев 2017 года на 6,5% (4,7 миллиарда леев), в основном за счет роста ликвидных активов.
По состоянию на 30.09.2017 валовой кредитный портфель составил 43,6% от общего объема активов или 33,8 миллиарда леев, снизившись в течение 9 месяцев 2017 г. на 2,6% (919,4 млн леев), в том числе в III квартале – на 374,7 млн леев или 1,1%.
Остальные активы, которые составили 43,1%, поддерживаются банками на счетах, открытых в Национальном банке, в других банках, в денежной наличности и т. д.
За 9 месяцев 2017 г. доля неблагоприятных кредитов (субстандарт, сомнительные и безнадежные) в общем объеме кредитов увеличилась, по сравнению с концом 2016 года, на 1,0 процентный пункт, составив 17,4% на 30.09.2017, в результате переклассификации кредитов в неблагоприятные категории риска вследствие проверок НБМ. Данный показатель варьирует от одного банка к другому, самый высокий уровень составил 33,7%. По сравнению с 30.06.2017, доля неблагоприятных кредитов в общем объеме кредитов незначительно снизилась. Позитивная динамика в III квартале 2017 г. обусловлена мерами, предпринятыми банками в целях снижения неблагоприятных кредитов в соответствии с рекомендациями Национального банка Молдовы по постоянному отслеживанию качества кредитов, продвижению хорошего управления и укреплению внутренних стратегий по кредитному риску.
В течение 9 месяцев 2017 г. в банковском секторе продолжилась тенденция роста сальдо депозитов. Согласно пруденциальным отчетам, оно увеличилось на 6,1% в отчетный период, составив 58,2 миллиарда леев (депозиты физических лиц составили 66,2% от всех депозитов, депозиты юридических лиц – 33,6% и депозиты банков – 0,2%). Наиболее всего увеличению депозитов способствовали депозиты юридических лиц, которые выросли на 2,6 млн леев (15,0%). Также на 839,9 млн леев (2,2%) увеличилось и сальдо депозитов физических лиц. В то же время сальдо депозитов банков снизилось на 51,7 млн леев (30,1%).
Банки поддерживают показатели ликвидности на высоком уровне. Так, значение долгосрочного показателя ликвидности (I принцип ликвидности) составило 0,6, находясь практически на том же уровне, что и в конце 2016 года. Текущая ликвидность по сектору (II принцип ликвидности) увеличилась на 3,9 процентного пункта, составив 53,2%, таким образом, более половины активов банковского сектора сконцентрированы в ликвидных активах. Следует отметить, что самый большой рост в структуре ликвидных активов в течение 9 месяцев 2017 года был зарегистрирован по межбанковским средствам – на 29,0%, по денежной наличности – 28,4%, а также по счетам, открытым в НБМ, – на 23,1% (в том числе вследствие увеличения нормы обязательных резервов).
Высокий уровень показателя достаточности капитала с учетом риска (средняя отметка по сектору – 30,7%, предел для каждого банка ≥16%) обеспечил банкам возможность поглощения потерь, связанных с ухудшением качества кредитов. Одновременно все банки соблюдают регламентированный предел, который варьирует между 23,8 и 100,0%.
Прибыль по состоянию на 30.09.2017 составила 1,4 млрд леев, и по сравнению с тем же периодом прошлого года увеличилась на 3,8%.
Увеличение прибыли определено снижением процентных расходов (по депозитам) на 39,1% и увеличением непроцентных доходов на 4,6% (в большей степени от сборов и комиссионных – на 11,0%). Значительную долю в непроцентных доходах составили доходы от сборов и комиссионных – 61,1%.
Чистый доход от сборов и комиссионных составил 777,2 млн леев, увеличившись на 7,9% в течение периода 30.09.2016 – 30.09.2017.
Доходы от процентов составили 3,6 миллиарда леев, что на 1,24 миллиарда леев ниже соответствующего периода предыдущего года, которые, в свою очередь, в значительной степени были обусловлены получением доходов от кредитной деятельности (2,9 миллиарда леев).
Рентабельность активов и рентабельность капитала на 30.09.2017 составили 2,4 и соответственно 14,3% (увеличившись на 0,6 и соответственно 3,2 п. п.).
Виктор Урсу
